The story revolves around a group of people who gather in a stately mansion, the scene of a massacre from the past, to perform the ritual of the 'Red Book'. With the help of spirits, they try to reconnect with their deceased loved ones.
抗日战争时期，正在布署屠杀计划的日酋白川（甘雨洲 饰）接到东京急电，调他秘密回国。此消息被八路军总部知悉，派侦察队长罗北岳（赵润峰 饰）率部截击。侦察队潜入太原城，了解到日军参谋长岗村（王世俊 饰）要为白川举行欢送会，得知掌握核心机密的保安队长山下（曹培昌 饰）霸占军妓秋江（徐月杰 饰）。罗北岳冒险来到秋江住地，告诉她其丈夫在根据地参加了反战同盟，秋江协助罗北岳活捉了山下，山下供出所掌握机密。新任司令官岗村对山下产生怀疑，白川告诉岗村，自己要按原计划撤离太原。罗北岳兵分两路截击白川，这个双手沾满人民鲜血的刽子手能逃脱吗......
抗日战争后期，江苏太湖。几次派人去莲镇联系地下组织未果，女战士苏小琴（相红 饰）主动请缨，由于莲镇是小琴家乡，梁部长（乔宏 饰）同意了她的请求。次日，小琴化装成评弹艺人，回到家乡联络站接头，怎知联络站遭敌破坏。他回家向父亲（吕玉堃 饰）说明自己的身份，父女俩借在茶馆卖艺之机，与地下党人阿林（张勇汉 饰）接上关系。党组织决定趁伪镇长范少章（徐光明 饰）生日宴会之机，寻机营救关在水牢的、原联络站负责人。范少章对小琴的突然返乡深感怀疑，他派小琴昔日的同学阿甫（陈佩斯 饰）秘密监视小琴父女的行踪，并以唱堂会为由邀小琴父女去其府中......
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