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 改编自同名荷马史诗，讲述奥德修斯（马特·达蒙 饰）的故事，以及他在特洛伊战争后10年的回家之旅。

 阿炳（郑茂松 饰）天资聪慧，自幼跟父亲华雪梅（宁化鲁 饰）学艺。父母双亡后，他已是无锡城有名的“小天师”。孱弱艺人钟师傅（邵华 饰）遭恶霸李老虎（董玉刚 饰）欺凌，其女琴妹（袁梦娅 饰）卖艺还债屡遭街头混混滋扰，阿炳因无力相帮，心生愧疚，遂云游他乡。数年后二人重逢，各诉衷肠。官至警察局长的李老虎越发霸道，由于倔犟的阿炳和琴妹不肯为其唱堂会，他差人弄瞎阿炳的双眼，遭凌辱的琴妹绝望中命丧黄泉。阿炳再度四处漂零，一腔悲愤时时灼烧着瞎子阿炳的心，回顾几十年自己所走坎坷之路，心中万般感慨。最终，流传千古的《二泉映月》从指尖流出......

 60年代初期，我国遭受严重的自然灾害，经济十分困难，南方一些地区遗留下来的孤儿问题急需解决。在当时的国务院副总理、内蒙古人民政府主席乌兰夫的倡议下，内蒙古人民以宽厚、博爱的胸怀，收养了数千名上海孤儿。贡布、其木格是一对普通的牧民夫妇，响应号召收养了四名上海孤儿。四年后，一个自称是四孤儿之一萨茹拉的生母的妇女，千里迢迢从上海来到内蒙古草原寻找女儿。其木格通情达理，忍痛将萨茹拉送还给她的生母，并为寄托思情在敖包山上栽了一棵小树。一个风雪交加的冬日，其木格赶着牛车去拉粮，留在家中的三个孩子因耐不住饥饿，外出寻食而走失。其木格回来得知后，不顾自己怀有六个月的身孕，冒着风雪骑马寻找。孩子找到了，其木格因骑马颠簸而流产，失去了自己的亲骨肉。不久，其木格的丈夫又因保护军种马而身亡，一家的生活重担落在了其木格一人身上。这年，本来生活已十分艰难的其木格又收养了一名“右派”的女儿。生活的重担压弯了其木格的腰，病魔也悄悄侵入她的肌体，但困难没有动摇她养育四个孩子的决心。20年后，四个孩子长大，一个个离她而去，走上工作岗位。但五个孩子没有忘记这位善良的草原母亲。养子呼德和养女肖文按照母亲的心愿，从上海回到草原，在母亲身边举行了婚礼。就在这幸福的时刻，年迈多病的其木格却倒在了她亲手栽种的五棵杨树下……

 1931年冬，“九一八”事变后，丁浩章（唐汤民 饰）奉党委派赴北满组建抗联响水河支队。日军为扭转败局，派特务潘大可（邱英三 饰）潜入响水河支队，潘大可利用支队内部宗派矛盾制造混乱，企图瓦解、分裂支队。他的不端行为引起支队政委甘泉（杜雨露 饰）注意，决定亲自去哈尔滨，找省委了解潘的底细。潘大可在甘泉走后，加紧了分裂支队的活动，他逼死军医，挑动内斗，分队长卢凤仙（周丽娜 饰）忍无可忍，带走部分起义战士，支队面临崩溃危险。在哈尔滨的甘泉通过多种渠道了解，终于查清了潘大可真实身份，他将计就计，让潘大可给日寇传递假情报......

 新加坡珠宝商贾老板受新加坡华侨商会重托，携情同手足的仆人阿三赴上海，向中国共产党捐赠一笔用以购买抗日军火的巨款。不料两人一到上海立即成为日本远东情报局、国民党军统特务及上海黑社会等几股恶势力围追堵截的目标，几方均想截获巨款。 肩驮小猴的洪先生与坐黄包车的薛小姐分别与贾老板接触以言试探，贾老板不敢贸然行事，机警地搪塞过去。咖啡厅内，滚地龙与王秃头均想劫持主仆二人，但都未得手。贾老板与阿三虽经历一番凶险，总算平安回到住处。 第二天，贾老板按约定来到黄浦江畔又见到了薛小姐，交谈中得知薛小姐和洪先生正是他要找的人。由于情况突变，薛小姐要贾老板立即回饭店。贾老板赶回饭店匆匆收拾东西，洪先生的小猴出现在窗台上，贾老板把一条带银铃的项圈戴在猴子脖子上将它放走。之后，日本远东情报局特务小林多喜抓到贾老板，命他们交出巨款，正在难解难分之际，贾老板被滚地龙乔装的日本兵带到一仓库内。混乱当中，薛小姐与洪先生率人救出贾老板与阿三。但因寡不敌众，薛小姐不幸被捕。 洪先生告诉贾老板，猴子脖子上银铃里的银行帐号已经取出，他代表中国共产党和中国人民感谢新加坡爱国华侨捐赠的巨款。贾老板和阿三毅然谢绝返回新加坡的安排，奋勇参加了营救薛小姐的行动。经过一场恶战；他们救出了薛小姐，而滚地龙、小林多喜等在爆炸声里葬身于废墟之中。