艾娃（黛西·雷德利 饰）是一名绝望的妇女，她的丈夫在一次灾难性军事实验后失踪，她加入了一个“尸体搜寻小组”，但当她埋葬的尸体开始出现生命迹象时，她的搜寻工作发生了令人毛骨悚然的转变。
大宝和彦（置鮎龙太郎 配音）课长，33岁，单身，没有女朋友的时间为33年。喜欢悬挂猛男海报、喜欢阅读同性读物、明显对同性有性冲动、常常出入同志酒吧的他，是个彻头彻尾的纯基佬，而他本人居然完全没有察觉到自己是个同性恋者。 但是随着同事们的各种猜测，母亲寄来的明信片劝他认清性取向，以及新入社员原田龙（野岛健儿 配音）的表白，课长他终于觉醒了。课长决定和原田君交往，二人自此沉浸在爱河之中。很快，一个新问题横在了这对恋人之间，由于长时间情感空白，课长的初体验迟迟不能完成，他会如何解决……
故事发生在抗日战争初期。国民党特别行动部队在途经山谷时遭日寇伏击，伤亡惨重。危急时刻，青山游击队长途奔袭前来营救，经过一番苦战，国军得以脱险。游击队长周大川（郭伟华 饰）告诉女上校严少杰（徐小健 饰），海外侨胞为国内抗战捐赠的军饷在运送途中遗失，严少杰闻言拔枪对准周大川，不明就里的周只好带游击队离开。绿林首领凤姑（李云娟 饰）是早年间周大川的情人，如今她带一干人马与严少杰相遇，誓言与严决以死战，周大川及时赶到好言相劝，双方意识到不能同胞相残，决心以大局为重，共同寻找遗失的军饷。这时一股日军得到情报，正慢慢围上来......
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