破晓时分

 民国十一年，溥仪（姜文 饰）与婉容（潘虹 饰）结婚。1932年，溥仪与婉容在日寇挟持下来到长春伪满洲国“执政”，做起了日本人的傀儡。由于受人挟持与监视，溥仪的日子不好过，婉容更是度日如年，她跟溥仪完全没有正常的夫妻生活，毎日靠吸食鸦片麻醉自已。她的苦衷引起侍卫李越亭（刘威 饰）同情，不久，二人越轨致婉容怀孕。太监李长安（正华 饰）发觉后密报溥仪，溥仪闻讯雷霆大怒，他把婉容打入冷宫，并把李越亭折磨致死，婉容知道后精神失常。数日后，溥仪迎娶中学生谭玉玲（傅艺伟 饰），并封其为“祥贵人”。但生性正直的谭玉玲这时却引起了日本人的注意......

 1970年代后期，重新工作的马长青（梁音 饰）携妻带女上任红石矿党委书记，到任后发现分给自己的房子被青年人结婚占用，他一家只好暂栖在办公室。由于受四人帮余毒影响，矿上的青年人打架斗殴为常事，他听从工会主席丁万才（王访波 饰）的建议，对青工进行忆苦教肓，结果事违人愿。马长青深入基层了解情况，他冒雨住进集体宿舍，亲眼目睹了青工们的实际困难。在矿党委会议上，他提出了解决住房，搞好食堂，先生活后生产，并提议民主选举队长。通过一系列举措，矿山发生了很大变化，马长青针对青工中出现的突出问题，总是在第一时间把思想工作做到位......

 这一年，塔尔寺的大法会热闹非凡，吸引了众多信徒和游客。来自河南的孙家武班也前来献艺，其中被大活佛封为“铁臂王”的张虎，出于不满，公然向班主的长女寻衅，结果将她打倒在地。正当局势紧张时，游侠黑蝴蝶（郑爽 饰）挺身而出，迅速制止了张虎的嚣张气焰，经过一番激烈打斗，张虎狼狈逃离。回到客栈，张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱，煽动他为自己报仇。黑蝴蝶见张龙是个盲人，尽量忍让，最终答应让他先击自己三掌。张龙的掌法非凡，黑蝴蝶巧妙避开，最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位，礼貌告别。张龙意识到弟弟的错误，批评他在外惹事生非，然而痛苦的手臂让张虎心生绝望。事情真相被揭开，黑蝴蝶得知后也并未责怪。 次日，黑蝴蝶告别了兄弟二人，继续她的旅途。她与一支商队同行，途中夜深人静时，突然听到马蹄声，意识到是黑熊匪帮的马队，商人们纷纷逃命。黑蝴蝶隐藏在暗处，迅速用长绳将黑熊抓住，并将其拖至水塘边处死。抵达西北重镇嘉峪关后，黑蝴蝶了解到百姓的疾苦，慷慨解囊，听闻当地首富魏生与官府勾结，欺压民众后，她决心为百姓申张正义，深夜潜入魏府，掌握了魏生的罪证。

 由阿布尔导演，程中编剧的一部彩色故事片。 电影由吕毅，马世祥， 陈怡， 杨秋怡 ，丁勇岱主演。故事讲述了1936年秋，内蒙古西部归绥地区，侵华日军向国民党驻守的马家铺一带大举进攻。国民党某部四连的士兵与日军进行了一场殊死战斗，由于兵力相差悬殊，全军覆没。 1936年秋，内蒙古西部归绥地区，侵华日军向国民党驻守的马家铺一带大举进攻。国民党某部四连的士兵与 日军进行了一场殊死战斗，由于兵力相差悬殊，全军覆没。傅作义亲自调拨大批军火支援陶城，由西大庙镇民郝三押送，途经蛮汗山险要峡谷时，突遭土匪黄老漂劫持。驻守陶城的国民党团长严思鹏知道军需被劫，考虑到眼前的局势，准备收编这股力量共同抗日。共产党游击队委老张找到黄老漂，劝他将军火统统送回去，大敌当前，各路人马应该精诚团结、一致对外。黄老漂是穷苦人出身，和郝三有夺爱情仇，他对郝三始终耿耿于怀。这次连郝三之妻凤丫也劫来准备和她拜天地。凤丫和黄老漂虽然青梅竹马，但拒绝同黄老漂结婚，黄老漂大失所望。严思鹏怕这支队伍归顺共产党，派营长景彦春亲自拜访，并转告将上次劫持的军火作黄部的装备。黄老漂喜出万外，同意将队伍归编为国民党部队独立营，并与景彦春歃血为盟。不料，正当黄老漂带领队伍下山接受改编时，严思鹏却埋伏重兵，将黄部剿灭，黄老漂孤身逃脱，不幸又落入日军魔掌。黄老漂的遭遇使凤丫怒不可遏，她不顾郝三的拦阻，执意上山讨救兵，被郝三开枪击中。守在山上的黄老漂的情人红果子恰巧赶到，从奄奄一息的凤丫头嘴里听到消息后，带领余部下山营救黄老漂。游击队派人乘夜潜入日军牢房，救出黄老漂。黄老漂认清是非，毅然带队加入游击队。日军疯狂地向陶城大举进攻，黄老漂、红果子随同游击队前去增援守陶城的国民党军队。枪林弹雨中，黄老漂、红果子、巴图纷纷捐躯沙场壮义凛然。英勇壮烈的激战使身负重伤的严思鹏愧疚万分，不禁热泪盈眶。 [1-4]

 女儿穆小芳（李秀冬 饰）考取江南大学，全家高兴之余却为三千元学费发起了愁。妻子桂香（陆燕芳 饰）直骂丈夫穆阿满（严顺开 饰）是又穷又硬的“木乡长”。陈老板（马小宁 饰）为建瓷厂带美燕（刘芳 饰）到乡长家施“美人计”，无果后又将三千元红包藏在点心包奉上。阿满不知就里，顺手把点心包给了开杂货店的水根（喻国煌 饰），而水根取出红包后又把点心卖给了刘二立（牛犇 饰），陈老板有口难言。桂香以离婚要挟不肯把钱退回，阿满无奈，夜里悄悄将钱取出，恰逢疤子（姚二嘎 饰）来偷钱，阿满将其抓获，又让疤子将自家彩电“偷”出卖掉，用来支付女儿的学费。而陈老板的红包则让他宣布捐给希望工程，陈老板闻言，心生一计......

 暑假里，苗族小朋友卡里应邀到荔江市城西小学学生蒙小民家做客。一天，他们和邻居女孩小艺一起到青石山采集昆虫标本。卡里制作出一幅精美的昆虫标本，其中包括一种很有研究价值的大突肩瓢虫。城西小学的邱老师对这个标本十分赞赏，小民的奶奶为炫耀孙子，就把制作这个标本的功荣全归于小民了。标本在假期学科学活动展览会上引起昆虫学家严教授的极大兴趣，便与邱老师一同访问小民。小民毫无准备，难以对答，在奶奶的诱导之下，他才编出一套谎话，得以解脱。由于这个标本，小民又获得全市暑假学科学活动展品一等奖。小民的母亲温莹对儿子的行为很气愤，又怕事情败露而损伤孩子的自尊心，所以一面狠狠批评小民，一面嘱咐小艺为小民隐瞒真情。奶奶出于对孙子的溺爱，也恳求卡里为小民保守秘密。小艺不自觉地向邱老师泄露了真情，当邱老师找卡里证实时，卡里为了朋友，竟矢口否认自己去过青石山，温莹意识到这样处理问题已引起恶果，使孩子们纯洁的心灵受到污染，想到丈夫蒙玉民在运动中就是因为拒绝说谎而被打致残，她深感内疚，决定去学校说明真相。这时，小艺隐瞒实情的行为，也被她的母亲林琴察觉。林琴忧心忡忡地向温莹倾吐了自己的担忧。正直的温莹再也忍受不住良心的谴责，到学校要求撤销对小民的奖励。不料，校长邓均正是在运动中曾威逼诬陷过蒙玉民的那个人。邓均刚刚上任，害怕这样做会给自己造成被动。他把这归结为"难以抗衡的社会风气"。温莹无力反驳，又退却了。小民的错误不 但未改，反而进一步发展了。他把小艺拾到的口琴占为已有，而这正是蒙玉民丢失的、准备送给儿子的礼物。蒙玉民为此十分生气，又得知小民获奖的真情，于是与妻子闹翻了。温莹体会到迁就孩子错误所造成的恶果，领悟到改变这种不正之风的重要和自己应尽的责任。后来，卡里向邱老师承认自己说谎的错误，小民由于畏惧离家出走，在火车站遇到严教授，被严教授带回自己家里。严教授耐心的启发和教育，终使小民觉悟，决心痛改前非。小民回到家中，事情真相都已大白，这却使邓均十分尴尬。不久，小民、卡里和小艺又结伴重返青石山，他们以自己辛勤的劳动，共同获得了名符其实的一等奖。