一对麻烦缠身的夫妇和他们的女儿去路易斯安那州河口的一所孤立的房子度假，以重新建立家庭关系。但当不速之客到来时，团结开始瓦解。
以冬日的北方某城市郊区为背景，以非线性的方式讲述了一天之内发生在几个小人物之间的悲伤故事。
杨世男，再直不过的高中男孩，打游戏、打飞机，对异性兴致勃勃。在这一天，他一如往常站向小便斗，下体却冒出大量鲜血。经过诊断，原来他同时拥有一具完整的男性与女性生殖器，在医师建议之下，父母擅自决定让他／她以女生之姿重生。搬了家，也转了学，从今天开始，她，叫杨诗兰。然而，表面上性别改了，却改不了小男生的心思与对女孩的迷恋。“转性”的崭新生活究竟带来的是福还是祸？
因为一场悲剧带来的创伤，内向的里奥很难和他人沟通，一心沉浸在音乐的世界中。由于无法从事作曲家的工作，他成为了一名Uber司机，把汽车当作自己的家。一天，他接到了一个名叫阿梅莉的乘客，并且从这位聋哑舞者身上感受到了一种同类的气息。虽然两人志同道合，但里奥其实有一个黑暗而危险的秘密……
凯特琳·布罗维雅科，一位五十岁左右的女性，是假释机构的负责人。她负责雨果的案子，雨果是一位25岁的年轻男子，刚刚出狱，她任由他摆布陷入一段危险的关系。她逐渐地意识到这对她的家庭和婚姻的危害，以及她对这位危险的年轻操控者毁灭性的激情所带来的危害。从那一刻起，凯特琳不惜一切代价要保护她的家、她的丈夫以及她的儿子免受她给他们生活带来的威胁……
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