かつて、この世界は邪神竜ディアボロスによって魔物が束ねられ、魔物が凶暴化していた。だが14年前、当時7歳で勇者と呼ばれた少年ザードがディアボロスを倒したことで魔物が沈静化し平和な世界が訪れた。 だが4年後、ディアボロスは復活し、魔物が再び凶暴化し始めてしまう。ザードは再びディアボロスに会うために向かっていたが、彼が帰ってくることはなかった…。 時は4996年、ザードの親友であるカイは、ザードが語っていた「人間と魔物の共存」が本当に可能か確かめるために旅をしていた。旅の途中、魔物と心を通わせる不思議な少年「十六夜」とダークエルフの生き残りらしい褐色の肌の剣士「ジェンド」と出会う。カイは彼らに「人間と魔物の共存」の可能性を見出し彼らと旅するようになる…。
疯狂的科学家临死前交代给他的养子：杀了这个叫Alice的女人，养子却发现无论他用什么办法，总是失败…… 这部怪诞的OVA作品编剧是加藤一彦(Monkey Punch)，正是鲁邦三世系列的漫画原作者，鲁邦三世之中的无厘头风格在本片里更是明显，观众甚至很容易就能从人物身上看到鲁邦，不二子，次元，五右卫门的影子……虽然这个故事倒是和鲁邦三世毫无关系！
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