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 根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后，刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责，内心惶惶，但仍照常讲学，出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘，视苏夏如陌路人，使女友阿琼终日提心吊胆，觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时，意外见到久无音讯的老同学刘斐，隐约感觉他与那些匿名信有关，于是登门拜访，却被刘斐逐出门。江户目睹此景，避开苏夏，闯入刘家，追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子，就向他讲述了30年前的往事：刘、李、苏一同前往扎龙谷考察，李伯林临危，刘、苏二人见死不救，苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染，而刘斐迫于内心的愧疚，放弃研究，终日以酒为伴。江户为查清真相，请歌星温英帮忙稳住苏夏，自己潜入苏夏房间，拿到了母亲给苏夏的信笺和照片。苏夏发现失窃，匆忙赶至刘家，发现刘斐已自杀。苏夏认出江户是李伯林之子，欲晓之以情，遭江户拒绝。江户给生命垂危的母亲写了一封信，然后断然与已怀孕的阿琼分手。他破窗谋害苏夏未遂，追至电梯，失去理智地将苏夏推出窗外。

 贾里（陈江南 饰）是一个非常平凡，又略带调皮的男孩。贾里有一个妹妹名叫贾梅（何倩 饰），贾梅参加了学校里的艺术团，想要在校庆上大放光彩，贾里决定帮助妹妹完成她的心愿，哪知道最后却帮了倒忙，使得贾梅出尽了洋相。 鲁智胜（王湉 饰）是贾里的死党，为了帮助他戒烟，贾里又想出歪招，虽然达到了最终的目的，但也把鲁智胜折腾的够强。查老师（李光复 饰）因为贾里给班上女生起外号而对他进行了严厉的批评，不服气的贾里决定偷走查老师的教案，想让他在公开课上出丑，哪知道查老师完美的完成了课堂，这一壮举征服了贾里，让他对查老师言听计从。实际上，贾里内心里也有一个梦想，那就是竞选学校里的最佳男生。

 总统特使威尔逊决定秘密访华，和中国领导人进行会谈，会谈的结果将影响整个世界的格局。受国外政治势力支持的宇文得知了这一消息，决定暗杀威尔逊，破坏会谈，损害中国在世界上的形象。 宇文雇佣了杀手鲁山，因为鲁山的长相和被派来保护威尔逊的徐博文警官十分相像。鲁山绑架了徐博文，假扮成他，潜伏在威尔逊的身边，随时准备动手。为了得到有关于威尔逊的机密资料，鲁山设了一个连环计，可是计谋被拆穿，鲁山恼羞成怒准备大开杀戒。之后，鲁山将攻击目标放到了威尔逊乘坐的游艇上，就在他准备炸毁游艇的这个节骨眼上，逃脱的徐博文及时赶到，将鲁山的阴谋扼杀在了摇篮之中。

年青书生蒲松龄行路遇险，不得已夜宿兰若寺，却被一蛤蟆一乌龟抓到了一口奇异的古井底，两只精怪比赛讲故事并逼迫蒲松龄评判故事的好坏……最终，被逼无奈的蒲松龄也讲出了自己的奇妙故事。本片为篇章式结构，分为一条主线《井下故事》以及五个经典聊斋故事改编的《崂山道士》《莲花公主》《聂小倩》《画皮》《鲁公女》，共六个篇章。