张思德

 景色怡人的六合乡，民风淳朴。乡人黎长福薄有良田。妻子王氏娴淑有德、吃苦耐劳。天真活泼的女儿阿贞深得二老的宠爱。王氏的侄子王桂生，父亲早亡，寄居在长福家，他与阿贞相亲相爱感情甚好。忠厚老实的老五和四官是长福家的长工。有了他们帮忙，长福一有空便黄酒三杯备觉快乐。老五与乡中卖酒人杨老包的女儿毛媛相爱。皓月当空的晚上，老五和毛媛情话正浓时，被四官和踏月归来的桂生、阿贞窃听，大家一起嬉闹而归。王氏日夜操荣积劳成疾，一天，她突然头晕，溘然长逝。家人悲痛万分。王氏死后，厨房中的事便交给阿贞和桂生料理。阿贞从小娇生惯养，终日与村童玩耍，哪里会烹饪，桂生更是外行。为此，长福觉得续妻之事不能拖延。周顺卿自外村迁来，其姑母从未嫁人，在杨老包的撮合下，长福与周氏成亲。周氏进入黎家后对阿贞非常严厉，她妒忌阿贞与桂生相爱，找借口责备阿贞。阿贞向父亲诉苦却遭其父斥责。可怜的阿贞跑到母亲的坟前默默地哭泣。顺卿见阿贞生得美，求计于周氏，周氏嫉恨桂生，答应把阿贞嫁给顺卿。这件事被邻屋的桂生听到告诉阿贞。阿贞用其母生前已答应他们的婚事安慰桂生。政府号召移民边外，劝募队来到六合乡鸣金宣传。周氏借机让桂生应征前往自创事业。桂生只得顺从。当晚桂生召集老五、阿贞等商量此事，决定桂生、老五去边外，四官与阿贞、毛媛作伴。离别之日，阿贞深情地告诉桂生，无论如何受苦也要等他成功归来。桂生离家后，周氏对阿贞更加苛刻，阿贞不幸患病。顺卿所定婚期迫近，阿贞把毛媛叫来递给她两封信，嘱她一封托人带到边外，一封等桂生归来再交给他。在后母的威逼下，阿贞做了周家的新妇。新婚之夜，醉醺醺的顺卿正欲对阿贞动手动脚，阿贞突然抽刀将其刺死，留下遗书投井而亡。广阔的边外，桂生和老王喜出望外地收到各自心上人的来信。老五为阿贞拒婚投井的消息惊骇不已，再看桂生见信欢呼跳跃。原来，阿贞信中说继母待她很好等等，老五阅后伤心之极。一日，桂生思乡心切，老五劝阻不听，二人相随一同返回故乡。桂生看到眼前荆棘满庭的景象恍惚觉得似在梦中，询问村童才知阿贞、长福已相继去世，周氏席卷所有而逃。桂生悲痛欲绝。毛媛将阿贞另一信函交给桂生，信中所言更令桂生为之心碎。万念俱灰的桂生遵阿贞遗言，老包遵女毛媛之意，关了酒店随老五、桂生一起回到边外。他们来到门前，见大门虚掩，一女子正在整理炊具。原来此女正是阿贞，阿贞扑进桂生怀中高兴得哭泣起来。四官归来向大家讲述了阿贞未死的经过，从此，几个伙伴都和心爱的人幸福地生活在一起。

 30年代，中国魔术界在海南岛举行魔术盛会，推举中华魔王参加万国魔术大赛。为此，全国各地的魔术大师乃至神汉、巫师、方士、术士之流的江湖人物都云集在这里。雪芳魔术班与跛脚的怪客路不平不期而遇，相见如故。黄昏，他们来到加积镇的繁华地带，在伏波神庙前献艺。路不平为救场粉墨登场，博得一片喝彩声，身着披风压轴上场的雪芳更是色艺俱佳。心怀叵测的九风神教南海分坛坛主看中了杨雪芳，逼她做护法神女，巧于周旋的班主杨大荣与大家商讨，欲趁黑夜逃离。但丁坛主早已在门前布满手持兵器的教徒，魔术班高手罗汉挺身而出，。出奇制胜，大家匆匆逃离险境。途中，化装成联防治安队的九风神教马队欲强行带走雪芳，路不平暗中相助，将骑手们一番捉弄后假称班主被马队带走。路不平被押入南海分坛，面对森严的九凤邪教，他嬉笑怒骂，巧施魔术，把丁坛主尽情戏弄一番后溜之大吉。南海分坛的失利惊动了九风神教教主，他亲自率部赶到琼州。雪芳魔术班也历尽艰辛来到聚会地琼州。赛前，各路人物举行盛会，立志光大中华魔术。九风教送来战表，要与众高手一决雌雄。擂台大赛高潮迭起，雪芳魔术班技艺超群，正当她们即将摘走魔王桂冠之时，声势浩大的九风教仪仗队簇拥着教主而至，教主出手不凡，大有黑云压城之势，雪芳不敌教主，千钓一发之际，路不平及时出现。教主决计与路不平一决雌雄。慑人心魄的交手之后，教主被戏弄尽致。九凤神教溃败了，众人齐声拥戴路不平这位真正的中华魔王，然而路不平却不知遁向何方。

 大宝和彦（置鮎龙太郎 配音）课长，33岁，单身，没有女朋友的时间为33年。喜欢悬挂猛男海报、喜欢阅读同性读物、明显对同性有性冲动、常常出入同志酒吧的他，是个彻头彻尾的纯基佬，而他本人居然完全没有察觉到自己是个同性恋者。 但是随着同事们的各种猜测，母亲寄来的明信片劝他认清性取向，以及新入社员原田龙（野岛健儿 配音）的表白，课长他终于觉醒了。课长决定和原田君交往，二人自此沉浸在爱河之中。很快，一个新问题横在了这对恋人之间，由于长时间情感空白，课长的初体验迟迟不能完成，他会如何解决……

 1930年代初，上海。我党派5号机要员及助手冯自强（林强 饰）送密件去苏区，敌别动队长王文轩（王宝华 饰）获此情报，侦辑处长潘国梁（马群 饰）也派人辑拿5号机要员。冯自强通过戒备森严的临海码头，与女交通员陈兰（牛娜 饰）接上头，后陈兰为掩护冯自强牺牲。冯自强孤军作战，分别与殷飞（郝一平 饰）、朱秋（狄剑青 饰）接上头，约定在镇海塔见面。潘国梁接到情报，指示王文轩将共党一网打尽，冯自强来到海神庙，发现前来会面的是卖烟女（石荣 饰），殷飞开枪打死了她，王文轩带别动队包围了汽车。孙副官（郭勇 饰）认定殷飞就是“铁马”。信以为真的王文轩刚要上车，突然响起的哨声使他感到自己上当了......