自魔法作为一种技术被确立以来，已经过去了大约一个世纪。 2095 年 4 月，培养魔法师的国立魔法大学附属第一高中 两兄弟姐妹进入了所谓的“魔法高中”。 作为魔术师有致命的缺陷 差生弟弟达也。 另一个被誉为完美巫师 优等生妹妹深雪。 两人如此亲密以至于有时会被误认为是恋人， 直到几年前，还被认为像女主人和仆人， 这是一段冷淡的关系。 这种关系的变化背后有一个事件。 三年前的冲绳，由于深雪难忘的事件， 他们的心和他们的命运将发生巨大的变化。
本作的主人公，是一位勉强糊口的寻宝猎人 —— 炎之修特。他精通古代文字，解读古籍后便奔赴探险，靠变卖发掘出的遗物维持生计。某一天，修特邂逅了名为 “角兽王” 的炎角。这位能够化为人形（即亚人形态）的炎角，与修特的相遇，将彻底改写他的命运 ——两人虽然时常斗嘴、互相嫌弃 ，却早已成了形影不离的搭档。修特与炎角在所到之处，与形形色色、个性十足的猎人们接连展开激烈的“猎人对决”。
以妖魔之血为墨，以百妖谱为卷，可摹画其形，夺其神通。姜月初一朝醒来，却变身成了盛世大唐的一介少女；在这长安月下，繁华与腐朽共生，仙佛绝迹，妖魔横行；所幸斩杀生物便能增长道行，将妖魔一一绘入妖谱，化作自身的力量；姜月初开始了斩妖夺神通，以绝色之姿镇压万古妖魔之路，逐渐揭开这个世界的迷雾。
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