年轻的女音乐教师林美兰舍弃城市舒适的生活，来到高山族地区任教。面对一群天真可爱的孩子，她从没有因 为孩子贫穷而嫌弃他们。老邮差林永 顺忠于职守，在山区服务多年，清早 准时到车站取邮件，及时将信件送到 乡亲们手中，并热诚地帮助解决高山 族同胞遇到的困难，从而得到乡亲们的敬重。有一天，邮区来了一位年轻的邮差叶鹏，他讨厌落后的村庄。经过林永顺的耐心帮助，叶鹏一改初衷，逐渐爱上了这些村庄，并且在这里获得了爱情。
阿细（张家辉 饰）是一位名不见经传的泊车小弟，一次偶然中，他同旧日好友扒房（李灿森 饰）重逢，欣喜之下，阿细亦找到了自己未来的道路。就这样，阿细经扒房介绍，来到了阿查（吴镇宇 饰）所经营的讨债公司工作，然而，对于阿查的为人，阿细不敢恭维。 一次行动中，阿细的聪明机灵得到了某黑道大哥的赏识，联系了两位好友，阿细决定“跳槽”。在黑道大哥的帮助之下，阿细成立了自己的讨债公司，并将公司经营得风生水起，自己也因此而遇见了命中注定的情人。不幸的是，阿查并不愿意放过背叛自己的阿细，他设计陷害阿细，让他陷入了人生的低谷。
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