兰心大剧院

正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶 饰）的女孩，沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树，他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移，沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。                                                                      　　当樊家树再次见到关寿峰时，后者已经是一位卧床不起的病人了，樊家树慷慨解囊为关寿峰看病，这让秀姑十分感动，想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和（龚稼农 饰）将交际花何丽娜介绍给了樊家树，意图撮合两人，然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。

冬日，北方求学的女大学生赵木子回杭州过春节。父亲组建了新的家庭，同父异母的妹妹刚上小学一年级。母亲交往着一个日本男友，爱得像个少年。一次送妹妹上学，赵木子偶遇另一位家长。他像极了一位故友，赵木子一时恍惚。那段曾经无法定义的关系，如今依旧如幻觉般存在。恰逢现任男友来杭探望，忽然间，赵木子在这个熟悉、陌生、不断变迁中的故乡里游荡，寻找自处的方式。新一年很快又要开始了，一切又好像没有发生过一样。