某朝末年，倭乱四起，宦官专权，东厂曹公公勾结倭寇，残害中原武林，意欲谋反。长海对外身份是鹊刀门掌门，实则是秘密抗倭组织成员，除了剿灭倭寇，另一项重要任务就是查出勾结倭寇的朝中汉奸。而同时曹公公也发现有反对自己的武林人士存在，暗中派人监视武林各门派的一举一动。因要掩人耳目，并同时进行秘密任务，西门长海（赵本山 饰）找到远在家乡的孪生兄弟西门长在（赵本山 饰），让他冒充自己。 虽是孪生兄弟，西门长海和西门长在兄弟俩的个性和人生道路完全不同，弟弟是英雄虎胆的一代大侠，哥哥则是胆小懦弱的市井伙夫。面对弟弟的请求，胆小怕事的西门长在一万个不答应，奈何顶住了弟弟长海的威逼利诱，却顶不住弟弟许诺给他找个“老伴”的色诱，于是半推半就的同意冒名顶替。就这样，西门长在稀里糊涂的从一个掌勺摇身一变成为掌门，进入了光怪陆离的武侠世界。
　　西门长在来到人生地不熟的鹊刀门，想要冒充弟弟，首先遇到的第一关，就是要骗过弟弟长海身边的几位亲人：呆傻木讷的大徒弟郝盟（程野 饰）和性如烈火的叶四娘（葛珊珊 饰），鲁莽冲动的二徒弟赵德柱（宋晓峰 饰），当然最难的是弟弟的女儿西门柔（历晓贺 饰）。西门长在本来想低调蒙混过关，不料树欲静却风不止，各自风波接踵而来，天池帮帮主高大毛（宋小宝 饰），五毒教教主等人纷纷找上门来，最危险的是，西门长在引起了东厂曹公公（杨树林 饰）的注意和怀疑！

　　女匪首林晓月一见钟情戏班弦师木根，准备将其接入山中成亲。面对这样“彪悍”的老婆，木根三番五次想要逃离却被百般刁难，致使笑料百出。有次林晓月让他去砸窑师长吴宗昌，靠岳父起家的吴宗昌正在筹谋找山贼绑架自己的夫人，而这与木根的计划“不谋而合”…….
　　木根和林晓月在牛头寨的朝夕相处中情愫渐生，林晓月的姑爷大计将成之时，没想到吴宗昌竟然带兵来到了牛头寨，一场抢人大战拉开帷幕！

外表落魄邋遢的浪人武士三十郎（三船敏郎 饰）来到一个小镇，清兵卫（河津清三郎 饰）和新田丑寅（山茶花究 饰）两家恶霸在那里为争夺地盘，招兵买马经常争斗，弄得民不聊生。三十郎决定从中设计，引诱双方雇佣自己，再加入不同方造成两边拼斗，由此坐收渔利，消灭对方。 但随着丑寅弟弟卯之助（仲代达矢 饰）的加入，情况又发生了不同，他手里握有短枪，占得优势，清兵卫的势力被打败，三十郎甚至也受伤不轻。但是决战在所难免，椿三十郎独对丑寅、亥之吉等众人，身处劣势的他如何能剿灭对方呢？

幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……                                                                      　　本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。

　　幕末时期，时局动荡，暗流涌动。甲州武士机龙之助（仲代達矢 饰）剑术绝伦，却拥有一颗邪恶阴暗之心。在一次剑术比赛前夕，对手宇津木文之丞（中谷一郎 饰）的妻子阿滨（新珠三千代 饰）恳求他败给丈夫，甚至不惜委身于他。然而在次日的对决中，龙之助仍然以绝对优势杀死文之丞。在此之后 ，他和被休的阿滨离开甲州，浪迹江湖。两年后，他以杀手身份加入新选组，替幕府斩杀反抗义士。在此期间，文之丞弟弟兵马（加山雄三 饰）也来至江户，并拜入剑豪岛田虎之助（三船敏郎 饰）的门下，等待为兄长报仇的良机。宿命的相逢无可避免……
　　本片根据中里介山同名原著中“甲源一刀流の巻 - 03 壬生と島原の巻”部分改编。该小说在报纸上连载23年，被称作“世界上最长的历史小说”。