盲人按摩师阿市外表平凡，却是一个技艺高超的剑客，虽然他有着这样那样的坏毛病，不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日，周游全国的他来到了下总饭冈，在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎（柳永二郎 饰）处所留宿。适值此时，助五郎正与以笹川繁造（島田竜三 饰）为首的团伙对抗，双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒（天知茂 饰），不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们，却不得不面临刀剑相向的残酷局面……
　　本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编，为“座头市系列”的第一部。

小曾部家的阿游小姐（田中绢代 饰）出嫁后曾拥有一段幸福的生活，但随着丈夫去世，她的生活变得平淡乏味。某日她陪伴妹妹阿静（乙羽信子 饰）约见相亲对象槙之助（堀雄二 饰），阴差阳错对方却将阿游当作阿静，两人一见倾心。温良贤淑的阿静为了姐姐的幸福甘愿退出，甚至为了避免周遭的风言风语情愿作槙之助的挂名妻子。                                                                      　　三人经常一同游玩，流言终于传至阿游的婆家，她因此被送回娘家。倍受世俗眼光困扰，阿游终于决定退出，改嫁酿酒师傅。阿静随后与深深爱恋着的槙之助完婚。似乎一切已归平静，生活的磨难却从未离去……                                                                      　　改编自日本著名小说家谷崎润一郎名作《芦刈》。

　　身怀绝技的盲人按摩师座头市（胜新太郎 饰）行走江湖，在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂，行为异常，为了防止家丑外泄，黑田家命令武士截杀归途中的阿市，但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际，阿市邂逅女郎阿节（水谷良重 饰），这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓，阿市再度启程，为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川，而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫（泽村宗之助 饰）则带领徒众紧随其后。
　　与此同时，与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎（若山富三郎 饰）及其小弟三藏（中村丰 饰）逗留笹川，宿命的杀伐在所难免……

千惠子（岩下志麻饰）和早苗（岩下志麻饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千惠子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为京都一家绸缎批发商所收养，作为倍受宠爱的独生女抚养，成为有地位的小姐。而妹妹早苗，虽没有被父母抛弃，却成为孤儿，长大后自食其力，到山里种植北山杉，生活艰苦。一次偶然，千惠子巧遇跟自己长得几乎一模一样的少女早苗，姐妹俩的身世真相大白。千惠子的内心因此起了微妙变化，姐妹俩久别重逢，但因彼此生活方式不同，终于不得团圆，为了不影响姐姐的幸福，早苗回到了原来的地方。