威利（比利·鲍伯·松顿 Billy Bob Thornton 饰）的工作很有趣，每逢圣诞，他便会穿上一身圣诞老人的行头，带着雪白的大胡子对公司的商品进行促销。然而，对于威利来说，这份工作远远没有表面上看起来的那么简单，每一年的这个时候，除了欢度佳节，还是他和他的伙伴马库斯（托尼·考克斯 Tony Cox 饰）大赚一笔的最佳时刻，他的真正身份是一个小偷。
　　今年和往年一样，可又有些不同。威利的诡异行踪遭到了精明的保安金（伯尼·麦克 Bernie Mac 饰）的怀疑，同时，百货公司的经理鲍勃（约翰·雷特尔 John Ritter 饰）也变成了难缠的人物。更让威利感到抓狂的是，一个8岁的小男孩盯上了他。在重重地阻力面前，威利的行动能否成功呢？

　　天生智能障碍的卡尔（比利•鲍伯•松顿 Billy Bob Thornton 饰）生于一个不幸的家庭：迷信宗教的父母总把他当作上天对他们的惩罚，因而十分厌恶他，老是虐打他。自小生活在阴影中的卡尔，8岁的某天撞见了母亲和一名拉皮条的人偷情，压抑的情绪瞬间爆发，他用弹簧刀将两人都刺死了。自此以后的25年岁月里，卡尔都在精神病院里度过。
　　出院那天，无家可归的卡尔被精神病院的管理员收留了一个晚上，这是他第一次感到人间的温暖。出院后，人们都想躲瘟神般躲着卡尔，直至他遇上了好友弗兰克（卢卡斯•布莱克 Lucas Black 饰）。弗兰克将他当成自己最好的朋友，卡尔在生活里看到了阳光。然而最近，弗兰克一家被其母亲的酒鬼男友搞得鸡犬不宁。看到朋友受罪，忍无可忍的卡尔，决定挺身而出。

　　马里兰州德瑞镇，是一座籍由伐木业形成的城镇。但从建镇那天起，这里似乎就有一个小丑（Tim Curry 饰）存在，但他绝非善类，反而以残害儿童为乐。
　　被坏孩子们欺负并称为窝囊废俱乐部的比利、麦克、史坦、贝芙、艾迪、本和瑞奇组成了幸运七人组。比利（Jonathan Brandis 饰）的弟弟乔治雨天玩耍时撞见小丑，失去了性命。他们从麦克（Marlon Taylor 饰）的家族相册中得知小丑的存在，而小丑也开始威胁孩子们的生命。七人组的孩子为了给乔治报仇，并保护镇上的孩子们，他们决心消灭小丑。经过一番激战，小丑带伤逃遁，三十年后，这个邪恶的魔鬼重返德瑞小镇……