1930年，百色起义后，毕业于广州中山大学的杜鹃和母亲一起回到故乡果州县。一次偶然的机会，她从任县长的父亲杜德先的谈话中得知，她儿时的奶妈家的儿子陆春阳也要回来。陆春阳与杜鹃从小青梅竹马，后在中山大学任军训教官。杜鹃上学期间，在他的引导下，接受了进步思想，追求革命，共同的理想使他们建立了深厚的感情。"广州起义"后，他们失去了联系。翌日，杜鹃在龙蛀渡码头见到陆春阳。陆春阳是作为共产党特派员潜回家乡发动和领导各乡赤卫军，与龙蛀渡的白军决一死战，配合主力红军渡江，进入山区。杜鹃的哥哥杜琼是白军团长，由于叛徒告秘，陆春阳在码头遇险，他巧妙地与敌周旋，终于脱离虎口。陆春阳的到来，点燃了杜鹃心中的革命火种，她毅然站在革命的一边。在一次准备活捉杜德先的战斗中，因叛徒出卖，赤卫军失利。陆春阳的妹妹，赤卫队长达欢被俘。而出卖她的叛徒，正是与她热恋的覃爽。一天夜里，杜鹃去偷看达欢，却未被达欢理解。她决定自己过江做人质，与达欢交换。在壮族"三月三"歌会上，她利用对歌与陆春阳接上了关系。交换成功了，达欢得救。杜鹃利用杜家小姐的身份，成为赤卫军的耳目。在攻打果州、强占龙蛀渡的战斗中，赤卫军在陆春阳带领下，调虎离山，使红军顺利渡江，并揭穿了覃爽的叛徒嘴脸，被爱情蒙上了眼睛的达欢如梦初醒，悔恨交加。杜德先知道杜鹃所做的事情后，要将她装进猪笼，沉河处死。达欢只身入城，击毙杜德先，救出了杜鹃。并向叛徒覃爽射出了复仇的子弹，但达欢也被敌人击中，英勇牺牲。杜鹃扑在达欢身上痛哭不止。杜鹃奋力摇船向茶花屯急驶而去，当她踏上苏维埃的土地时，抑制不住内心喜悦，她高声地呼喊着："我回来了。"

1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来 饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多 饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿庄大捷的序幕……

　　1938年，日寇占领民国首府南京之后，计划由南北两面包抄津浦路遇陇海路的枢纽——华东重镇徐州，以实现对华东的全面占领。国民党第五战区司令长官李宗仁（邰宏来 饰）临危受命，指挥保卫徐州、抵抗日寇。日寇入侵山东，陆军上将韩复榘畏战逃跑，将济南拱手让与日军，蒋介石（赵恒多 饰）整饬军纪将韩某枪决。为了增强作战实力，李宗仁将四处受排挤的川军将士纳入麾下，又力劝蒋介石恢复张自忠指挥权，构筑了强有力的抗日统一战线。与此同时，日寇矶谷师团南下临沂，屠杀当地百姓，张自忠为一雪前耻，率部奔赴临沂，与庞炳勋部死战日军，拉开了台儿庄大捷的序幕……