《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。 2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。 蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。 蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。
本季延续《西行纪》前一季剧情，讲述了唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，为了心中正义，再次集结成“西行小队”，重新踏上“还经”之路的故事。
飞天猪的故事围绕著一名叫国分果林的少女展开。 国分果林是一名普通得来又很开朗活泼、友善，但是又很冒失的初中生。 在上学的第一天果林饿着肚子救了一只小猪。它给了果林一个猪型镜盒。当果林念出咒语“爱心猪唛”之后，镜盒会令她变成超级女英雄宝妮...... 但是，果林变的并不是一个服饰新奇的女侠，而是一头粉红色的飞天肥猪！宝妮的任务就是如超人一般四处飞帮助别人。除镜盒外，果林还得到一个会出珍珠的贝壳。只要果林集齐 108 粒珍珠，她就可以变身成为任何她喜欢的女英雄。果林喜欢这个承诺，而她亦尽心尽力地帮助人，希望可以尽快成为电视所见那种超级有型女英雄......
みつけた、熱くなれるもの（魔法少女）をー 祖父のもとを訪れた地図子は、街を守る魔法少女・ベリーブロッサムと出会い、たちまち夢中に。 しかし、敵対する悪の組織「フォッサマグナ」総帥・クロマの攻撃があまりにもパッとせず、２人の戦いは見応えゼロ。もっと、ベリーの活躍を愛でたい地図子はモヤモヤを募らせていく・・・。 「魔法少女をもっと輝かせたい・・・強いてくれ、苦戦を！」 その欲望（？）が、内気な少女を悪の路に導いてゆく―。
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