该剧根据桐华同名小说改编。大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子，即使寄人篱下、隐忍蛰伏，为了寻找小夭走遍大荒，来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中二人情愫渐生；玟小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识，几经波折，才终与玱玹相认，恢复王姬身份。为了一统天下，玱玹舍私情要王座，相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后，与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上，因为他知道，只要天下太平，他的小夭就能够幸福安康。
那段青春年少的岁月，尚赫（朴勇河 饰）与柔真（崔智友 饰）是班上的一对小情侣，两人平时经常一起活动，老师、同学们对此都心照不宣。然而，两人甜蜜的校园爱情却因一个人而改变。这天，英俊少年俊相（裴勇俊 饰）转学来到来到了尚赫和柔真的班上，或许这就是一见钟情吧，柔真和俊相见过一面后，她就固执的认为俊相才是自己真正的初恋，于是不顾一切投向了俊相的怀抱，两人很快热恋起来。 不料就在圣诞前夕，俊相的母亲为了不让他和亲生父亲相认，决定将俊相送到美国去。临走前，俊相赶往与柔真见面时不幸遭遇了车祸，随后他的母亲更传出了他的死讯，这一切令到柔真悲痛不已，然而却也无可奈何。 一晃眼十年过去了，昔日的少年都已长大成人。俊相的母亲和她在美国认识的丈夫一起回到了韩国，一同回来的还有他们的儿子民享。在一次酒会上，柔真遇见了民亨，发现他竟然就是当日声称已经去世的俊相！然而，民亨却对柔真一点印象都没有……
这是一个年轻的贫困钢琴学生和年长的已婚钢琴老师之间的爱情故事。尽管社会和 "道德标准 "不认可，他们之间纯洁的爱情能否胜出？
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