击败终极歼灭者后，海阳博士为帮助众人返回现世空间而启动聚核基因石，却不慎引起能量爆炸。爆炸的基因石碎片进入了不同的空间缝隙，引起空间缝隙能量失衡，导致大量时空异常现象出现。为避免时空交错，引发空间混乱，海澄与变形联盟四位成员开始寻找并修复出现的空间缝隙。而另一边，浩肯星一方也派出精锐部队来到地球，旨在抢夺基因石碎片能量，消灭变形联盟。面对修复空间缝隙的艰巨任务，面对来自浩肯星的新的敌人和威胁，海澄和变形联盟成员毫不退缩，全力以赴。他们凭着过人的机智，同伴间的信赖，以及面对强敌的勇敢无惧，粉碎了敌人的一系列行动计划，击倒了强大的对手，最终守护了时空的平衡与地球的和平。
本作的主人公是一位名叫津崎青叶的女孩，她明亮开朗，富有朝气。某天，津崎青叶突然被神秘人士绑架，并被带到南美洲委内瑞拉一个叫做“天使”的组织里。在那里在，津崎青叶被迫成为了叫做“人机”的巨型机器人兵器的驾驶员。而青叶的好朋友黄坂露伊，也作为莫利比特2号操纵者被一起卷进了战斗中。 三年之后，世界各地都出现了瞬间将整个城市毁灭的可怕事件，实际上，这是一个名为基姆的组织使用“人机”对世界各地进行攻击所造成的。为此，“天使”展开了对该组织的追击。另一方面，在日本东京，失去了三年前全部记忆的女孩赤绪为了保卫朋友们，加入了“天使”，同基姆展开了战斗…… 【STAFF】 監督 ： むらた雅彦 シリーズ構成 ： 荒川稔久 キャラクターデザイン ： 細田直人 メカデザイン ： 田村勝之 美術監督 ： 小坂部直子 音楽 ： 川井憲次 音響監督 ： 若林和弘 アニメーション制作 ： フィール
月岛唯、飞鸟山雅、谷中妙、小石川铃、千石凉、内藤晶都是普普通通的女生，唯特别喜欢单口相声，打算在高中毕业后拜到桂歌丸老师门下学习，但是，化身为“天女”的命运还是不知不觉地降临到他们身边…
红小豆是一颗梦想着被吃掉的红豆，日常是在甜品里上班，在翘班的那些日子里，红小豆遇到了一些“奇奇怪怪”的朋友，才发现原来食物的悲欢并不相通。
在这片未知的冒险岛大陆上，有着许许多多勇敢的冒险者，在他们危机四伏的旅途中，留下了一个个充满启迪的故事。年轻的冒险者啊，如果你正好停下忙碌的脚步，不妨来听茅屋爷爷讲讲这些鲜为人知的故事。
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