关德林（萝玛拉·嘉瑞 Romola Garai 饰）和丹尼尔（休·丹西 Hugh Dancy 饰）两人性格迥异，一个主动奔放野心勃勃，一个温文尔雅心思细腻，但这并没能阻碍他们的相互吸引，可就在两人越走越近之时，关德林却因为经济拮据而被迫嫁给了富商格兰克（休·博内威利 Hugh Bonneville 饰）。 婚后的生活与自私自利的格兰克令生性自由的关德林感到十分痛苦，压抑之中，她向丹尼尔发出了求救信号，希望能利用他的温暖安抚自己伤痕累累的内心。可是，这时的丹尼尔正同一位名叫米拉（乔迪·梅 Jodhi May 饰）的美丽犹太女孩坠入了爱河，随着时间的推移，三人之间的情感纠葛演变得越来越复杂起来。
清末民初，冀州城有两家威震北方的大镖局大方镖局和严家镖局，镖头方正生有一女，严寒生有一男，均起名知春。严知春因出生时母亲难产身亡而被父亲严寒送到大钟寺寄养，于十年前的一场大火中丧生。严寒悲痛万分，收养了一名流浪街头的孤儿为养子，取名严忆春。
高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。 汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。
因母亲出手伤害恋人被捕，小女孩真希（铃木梨央 饰）被送入名为小野鸭之家的儿童养护机构。这里住着绰号邮箱（芦田爱菜 饰）、钢美（桜田ひより 饰）、贫乏（渡邉このみ 饰）和弹珠等因各种原因而离开父母的孩子，他们在“魔王”佐佐木友则（三上博史 饰）的统治下，如同宠物店橱窗里的小猫小狗一般被迫展示着自己可爱乖巧的一面，等待与能给予他们温暖和安全的新父母的出现。真希得到了“钝器”的绰号，在得知无法回到母亲身边时，她认同了这些新伙伴，并努力在残酷的逆境中追寻他们的小幸福。 过早品味到现实残酷的孩子们，用与年龄全不匹配的冰冷目光注视着这个怪异的世界……
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