离开死者之街过去了两年，威尔也已经17岁了。 作为领主，他发展了“灯火河港”，渐渐地，“兽之森”恢复生机。 但是，不合季节的花朵绽放，森林出现异常。为了解决这个问题而前往森林深处的威尔等人，从森林之王那里得到了不祥预言。 “铁锈的山脉上，会发生‘黑灾之火’，火会熊熊燃烧将这片土地全部烧毁。” 在灭亡的矮人之都“铁锈山脉”中沉睡的灾难是？与新的相遇一起，威尔他们的冒险再次开始！
由于心直口快，虽然有着过人的美貌和技术，滑冰运动员樱野妲兹纱（川澄绫子 配音）却并不受媒体和大众的喜爱。为了挽回自己失去的声誉，妲兹纱夸下海口，要取得奥林匹克运动会的出场资格。可是，话刚说完没多久，妲兹纱在比赛中就遭遇了连连败北，不仅如此，她还莫名其妙的被一个名叫彼得（吉野裕行 配音）的幽灵附体了。 就这样，妲兹纱和彼得的共同生活开始了。在应付体内幽灵的同时，妲兹纱还要努力训练以兑现她在众目睽睽之下的诺言。和彼得的相处改变了妲兹纱高傲的性格，也让妲兹纱对彼得渐渐产生了好感。转眼间，比赛之日和离别之时都即将到来，两人的命运将会如何呢？
从幼儿园起，藤田浩之（一条和矢 配音）和神岸明（川澄绫子 配音）就是青梅竹马的好朋友。浩之的性格有些懒散，但在内心里十分的善良；明天真无邪，有着邻家女孩的甜美与可爱，这样的两个人是他人眼中天设地造的一对，他们更是早已结下了永远都要在一起的海誓山盟。作为两人共同的朋友，长冈志保（樋口智惠子 配音）和佐藤雅史（保志总一朗 配音）对这二人之间的感情充满了真诚的祝福。 崭新的高中生活展现在了四人的眼前，可是，一些小小的阴霾打破了原有的平静生活。志保发现，自己无论如何也移不开投射在浩之身上的目光，志保无可救药的喜欢上了浩之。为了维持难得的友谊，志保决定将心意藏在心底，但随着爱意的不断加深，三人之间的关系第一次被推到了风口浪尖。
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