灵帝中平元年，张角兄弟发动黄巾起义，官军闻风丧胆。为抵抗黄巾，幽州太守刘焉出榜招兵。当时，刘备、关羽、张飞都去看那招兵榜文。三人萍水相逢，但都有为国出力之心，所以一见如故，被张飞拉到自家庄后的桃园饮酒。最后三人对天盟誓，结拜为弟兄，一道去投了刘焉。刘关张从军后就显示出非凡的才能，他们一败黄巾于琢郡，二败黄巾于青州。
清末民初，冀州城有两家威震北方的大镖局大方镖局和严家镖局，镖头方正生有一女，严寒生有一男，均起名知春。严知春因出生时母亲难产身亡而被父亲严寒送到大钟寺寄养，于十年前的一场大火中丧生。严寒悲痛万分，收养了一名流浪街头的孤儿为养子，取名严忆春。
继续延续上一季的剧情，原来穆德受了骗，及时发觉错误后和史考莉串通好来骗政府高层，以潜入一个“作为一个普通FBI特别探员不该进入的地方”搜集需要的资料。本季发展越来越精彩，一些没有被完全改造的混血外星人联合起来抵抗殖民阴谋。史考莉被绑架时子宫被移除，但今年却出现了她的孩子——艾蜜莉。今年制作小组甚至找了两位知名科幻小说家操笔，客串写出两集剧本。另外今年也有一集喜剧。整出X档案为了配合电影的上映，加入了一些角色及内容，“辛迪加”组织的阴谋越来越明显，穆德再一次接近事实的真相。穆德前女友的出现也对穆德与史考莉间的关系做出重大考验。该季结束于吸烟人烧毁了所有X档案卷宗。
该剧改编自和山やま的同名漫画，漫画两部分分别描述了神秘而充满魅力的林美良，和由于初中过于受人欢迎而向往平稳日常的二阶堂明的高中生活。电视剧中，漫画里未相遇的各个角色命运将会交织在一起。
賢いオタク、人間関係を苦手としている者を意味する「GEEK（ギーク）」。本作では頭は切れるのに人間関係に難アリ、ノー残業をモットーとする警察署勤務の女ギークたちが、週末の井戸端会議で事件解決をスーパーアシストしてしまうさまが描かれる。
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