这是一个很久以前的故事。有一个地方住着一对老夫妇。老爷爷上山去捡些木柴，老奶奶去河边洗衣服——（过程省略） 虽然桃太郎消灭了鬼，但是他得知外国似乎也有鬼的存在……于是他渡海而来。 值得称赞的是消灭了鬼，值得高兴的是大家得到了拯救。而唯一一件令他不满意的事情是——还未能享受到杀戮的快乐。 这个故事所阐述的是另一种可能…… 如果顺着河流而下的大桃子并不只有一个的话……如果流入日本河流的桃子只不过是成千上万的其中之一个的话……
故事讲述孤独的高中生四月一日是个能看得见妖怪、吸引妖怪血统的青年。梦想希望抹去自己能力，过着正常人生活的他，某日被一只蝴蝶吸引，踏入了不思议的空间「ミセ」，并遇上了妖艳美丽的女主人侑子。 「我可以实现你任何愿望，但你也要付出相对的劳力作为代价。」 为了实现心愿，四月一日开始在「ミセ」工作，任凭侑子差遣。最后，在与同学百目鬼、九轩葵的关系日渐加深的同时，他们也遇上麻烦的人，并卷入超乎想像的大事件中――！
这里是，“人”“神”“魔”各个种族混杂在一起的神秘世界密斯塔尔希亚。快活的玛娜莉亚王国公主“安”，内向的龙族公主“格蕾尔”。自两人的相遇之后，玛娜莉亚魔法学院的生活开始了。
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