拥有多个灵魂的人，便可获得分解之力，感受到这个世界的实质，理解、掌握并且改变规则，为所欲为，连整个世界都被他们分解重组。面目全非的地球上，分解者站于食物链的顶端。“他”本该是其中之一，却选择了对抗，以最强分解者为目标，试图让世界回归原状，只为有机会能与所爱之人再次相拥。 上一季结尾，崛起者哈登、老K等人齐心协力击退了统治赫墨拉塔城的白昼女王。身体被分解的凯伦与TuP的克里曼均被情报贩子尼克带走，第一空间只留下艾琳和赫墨拉的女儿艾咪两人相依为命……而在第二空间，众多势力云集，那里又将掀起一场新的血雨腥风。
1889年，世界正处于工业革命蓬勃发展的时代，国与国之间交往密切，距离一下子被拉近。然而贪婪仍是主流，欧洲列强在亚非地区展开掠夺，战争的阴影始终笼罩在世界的上空。当年在法国巴黎举行的万国博览会上，酷爱发明的14少年让（日高のり子 音）结识了来自马戏团的女孩娜蒂娅（鷹森淑乃 音）。黑色的头发、褐色的皮肤以及周身散发的神秘气质另让倍感好奇，而他很快便和娜蒂娅卷入一场纷争之中。钟爱宝石的格兰蒂斯及其两个手下汤姆和汉森对娜蒂娅胸前佩戴的蓝宝石展开围追堵截，他们此时还不知道，这块宝石隐藏着惊人的秘密。在接下来的日子里，让和娜蒂娅围绕这颗宝石展开了一连串的大冒险…… 本片根据科幻小说《海底两万里》和《神秘之岛》改编。
贪恋凡尘又如何？感情是凡人的法术，神仙也在劫难逃。 织女因擅离职守，堕入凡尘，遭星宿反噬，连累牛郎与孩子。多年后，被带往神界的织女后人金风，为替母赎罪而重返人间，收回星宿。途中，他意外结识渴望去往神界寻母的女孩小凡（玉露）。在结伴寻星的历险途中，阴差阳错知晓了织女罪案的真相……
广袤无垠的王者大陆上，繁星璀璨的英雄们，冲破险阻，追逐梦想。何为英雄，超越自我，感悟至臻至美；负重前行，领悟爱的真谛；追逐强大，永不放弃。我们为英雄立传，开启爱与勇气的篇章。
绍兴城要举办全国师爷大选拔少年组比赛，小师爷报名参加。在严格选拔下，小师爷突破重围，进入师爷训练营。小师爷在老师爷的训练下，逐渐明白了师爷的真谛。最后，小师爷因为仁义和善良，把第一名的位置让给了同伴，真正完成了自身的成长。
房间里，动画师正在动画台上工作。他快速地勾勒出一个卡通人物的头部，犹豫了一下，好像对自己的作品不满意，于是把卡通人物推到了一边，重新开始创作。这次他决定从人物的脚开始，很快一个无头的角色被创作出来了，但他又很快否定了自己的创意。当他准备再次绘制时，不小心打翻了颜料盘，正 准备扔掉了画纸。不料，被放弃的卡通形象的头和身体竟自行结合为一体。不甘被丢弃的小人跑到动画台上，随之而来的还有被撒出去的颜料，颜料紧跟着卡通小人，随即展开了追逐与争斗。动画师看到这一幕，立马制止这混乱的场面，操纵起了小人，而小人不甘被操纵，一场激烈的开始了…… 本片荣获1992年奥斯卡最佳动画短片奖。
在一座名为格鲁伯斯鲁宾（Grubbers Nubbin）的小镇上，人们的胆子都很大。因为在小镇附近的一座山上有一个可怕的古堡。古堡里头住着一位疯狂的科学家，他遵循着祖辈留下来的希望要制造出一个最最可怕的怪物。所以，他不断地造啊造啊……古堡渐渐挤满了各种怪物，但是这个疯狂的科学家仍不满足，怪物计划仍在继续着。补丁儿（Stitch Head）就是其中的一个也是最早的一个发明产物。他有着一副人类的外观只是比普通人要小上不少，而且他的脑壳上还打满了补丁。他的职责就是保护教授的其他创造物免受格鲁伯斯鲁宾镇居民的伤害。
企鹅影视和炎央文化联合出品，讲述了异界仙岛上神族少年与凡人少女步步惊心、险境迭起的东方绮梦。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
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