郭松龄讨张作霖兵败被杀，其部下宋天奉为郭报仇，组织刺杀队，秘刺张作霖。

　　故事发生在日本抗战胜利后，树子（吕秀菱 饰）自杀未遂，被哈尼族年轻军官戛沙所救。他们一起回到云南故乡，然而不幸的是，刚回去没多久，戛沙就因旧病复发而去世。戛沙的弟弟戛洛（濮存昕 饰）为了保护树子，避免她受到族人的歧视，对她悉心照料。在相处的过程中，两人逐渐产生了爱情，并按照当地的习俗结为夫妻，育有儿女。
　　随着时间的流逝，树子对故土的思念越发强烈。她面临一个艰难的抉择，一方面是与故土相隔逾50年的分离，另一方面是她与戛洛之间日益深厚的感情。树子需要决定如何面对这个抉择，是否离开戛洛回到故乡成为了一个难题。

　　电影分为两个单元。
　　《桃花传奇》：中原少女西门无恨（杨钧钧 饰）一直对自己的身世耿耿于怀，为了弄清楚事件的真相，她冒充了当年叱咤风云如今早已隐退江湖的楚留香（刘德凯 饰），成功使得退出江湖已久的楚留香再度出山，并且最终发现西门无恨就是他的女儿。
　　《西门无恨》：曾经，楚留香爱上了麻女圣教的圣女张洁洁（杨钧钧 饰），两人因而遭到了魔火宫的少宫主的追杀。在生下了西门无恨后，张洁洁含恨自尽，西门无恨则被带往了扶桑。西门无恨苦练武功，发誓要为母亲报仇，尽管她成功潜入了麻衣圣教，却不敌邪恶阴险的麻十三（任世官 饰），身陷险境。

　　台北嘉士集团年轻英俊的总经理高舜威，与“娴”服饰店貌美才高的女时装设计师林娴在憩园茶艺馆邂逅。高舜威告诉林娴她酷像他昔日的友陈倩倩。林娴托故离开后，一位年轻的日本便衣警察井上村来到了高舜威的身边。与此同时，跟踪林娴多时的井上村，已将拍摄林娴在各种场合活动的照片电传给日本警视厅，并告之：失踪6年，轰动朝野的著名歌星有板冬子，突然在台北出现，已开始跟踪。高舜威约林娴在西餐厅共进午餐，讲起他第一位女友陈倩倩的故事……五年前的一个雨天，高舜威在茶艺馆与陈倩倩相识，一见倾心，彼此相恋，但高舜威的父母坚决反对儿子的选择，他们要靠儿子与富家女王文琪的婚姻，来挽回嘉士衰败的局面。高家父母当面羞辱了陈倩倩。陈倩倩流着泪发狂似地冲出客厅，消失在雨帘之中。一个月后，高舜威从陈母那里得知，陈倩倩已经出国，并已嫁人，高舜威绝望了。林娴从与高舜威的谈话中了解到，高舜威与王文琪的婚姻并不幸福。林娴听后流出了爱怜的泪水。两人彼此相怜，身心融在一起。东京警视厅与台北警察局关注着林娴与高舜威的交往，他们证实了林娴不是有板冬子，却又对林娴与有板冬子模样相同感到不解，经过调查，终于查出五年前陈倩倩出国并非结婚，而是治伤。五年前，陈倩倩从高家开车冲入雨中，不幸发生车祸，身负重伤，为付昂贵的手术费，陈母接受了高母的钱，条件是保证陈倩倩不与高舜威再来往。医生是田冈国雄。日本警方查出林娴的护照是买的，且她买护照的时间正是有板冬子失踪的时间。但林娴对有板冬子却一无所知，并在无奈中说出了田冈国雄。田冈国证实是按有板冬子的照片为陈倩倩整的容。田冈爱有板冬子，是他把相貌平平的有板冬子变成美丽的歌星，他要永远占有她，他将有板冬子关起来，有板冬子在绝望中自杀。田冈终被警方逮捕。王文琪在与高舜威去律师所办理离婚的途中，将车冲向了高舜威为林娴买的别墅。林娴抱着奄奄一息的高舜威，满脸的泪水洒在台北的土地上。

 改革开放的大潮下，古老的皇城北京也按捺不住那份躁动。人们来去匆匆，生活节奏陡然加快，躁动的摇滚乐和肆无忌惮的谩骂响彻夜空，看不到未来却又为未来拼搏的年轻人们恣意宣泄着心中的愤懑。摇滚乐手卡子（李委 饰）的女友毛毛（俞飞鸿 饰）怀了孩子，两人为要与不要的问题大吵一架。之后毛毛失踪，装作不在意的卡子又四处寻找女友；崔健（崔健 饰）与乐队在摇滚乐之路上艰难前行，身无分文的他们交不起场地租金，被迫打起游击，乐队的排练经常受到干扰；买书为生的黄耶鲁被骗子袁红海（武啦啦 饰）骗尽钱财，他和哥们好友四处寻找骗子，结果兄弟间反倒出了矛盾。滚滚洪流，这群不甘受缚的青年趁着韶华未尽，可劲儿燃烧、挥霍着他们这无望、困顿的青春…… 本片荣获1993年洛迦诺电影节评委会奖特别提及。

　　1927年秋收起义失败后，毛泽东率工农革命军第一军第一师向南转移，途中遭到敌人的袭击，部队损失惨重。随后在决定部队去向的问题上，领导内部产生了很大分歧，最后毛泽东的意见得到大多数同志的支持，部队继续向南转移。到达永新县三湾村后，毛泽东对剩余部队进行了及时的改编，确立了党对军队的绝对领导。为建立巩固的革命根据地，扩大革命队伍，毛泽东提出应争取袁文才和王佐等地方武装势力。在此问题上，余洒度等第一批黄埔军校毕业的军官又与毛泽东产生了分歧，余洒度等人以去省里汇报为名逃离井冈山。毛泽东以诚相待，终于取得了袁文才的信任，毛泽东的部队驻进了茅坪，毛泽东由此找到了知音贺子珍。为进一步巩固革命根据地，毛泽东一方面继续争取王佐，一方面派何长工去省委汇报，寻找南昌起义失败后南下的朱德部队。很快王佐接受改编，加入了工人农革命军，壮大的队伍初战告捷一举拿下了新城。但在此时，省特派员周修明却责令部队改路去支援湖南暴动，还错误地传达省委指示，开除了毛泽东的党籍。不得已，毛泽东一面去中央申诉，一面出兵湖南。结果，军队遭到惨痛的失败，也丢掉了后方的根据地。毛泽东气愤不已，再次回到井冈山，经过浴血奋战，毛泽东与朱德的部队终于1928年4月28日在井冈山胜利会师。

 孙博士虽然满腹经纶，无奈言语木讷、囊中羞涩，常遭妻子训斥、儿子“驾驭”，出门在外，也受尽白眼。他的学生张医生却是“遭遇激情”，身为精神病主治大夫却无力治愈丈夫的欲望。精神病人斗殴，张医生唤医务人员强行制止。电击会损伤病人的短期记忆，张医生觉得用新研制的药物结合心理治疗对病人比较有利。博士买菜刚踏进院门，便听见妻子怒斥邻居牛记者，原来博士的儿子拿牛家的金鱼喂了狗，博士妻不分青红皂白斥责牛记者不该让他的金鱼伤了她家名狗的肠胃。博士忙劝妻子息怒，不料妻子称过他买来的鱼，见不足斤两，更是火上浇油，命他回菜场讨回差价。张医生约博士星期天商谈。妻子不允：这不是美国!想性解放、自由化!博士招架不住，逃出家门。街上形形色色的广告，引发博士奇想——他要发明一种神药，改变妻子、张医生的丈夫、病人和各种怪人的脾性。博士与张医生一拍即合，两人合力研制，功夫不负有心人，新药使蛮横的妻子柔情似水、通情达理；张医生的“占有狂”丈夫变得温文尔雅、体贴入微；狂躁不安的病人也变得循规蹈矩。牛记者获悉，抢先报道，一时间，各报纷纷以醒目的标题宣传神药，各经营单位都想订购，牛记者也因此解决了夫妻分居两地无法团聚的事宜。博士的儿子乘其不备溜进实验室，好奇心起，将药剂乱配一气，致使药性大乱，服药的病人恢复旧貌，甚至变本加厉。博士被停职反省、扣发工资，而且不断遭群众围攻、责难。博士妻挺身而出，说医治脾性不靠灵丹妙药，“神药”乃是一颗爱心。

　　老韩头（黄宗洛）从京剧院看大门的岗位退休后，生活极其茫然。一天，他在街头转悠时结识有些呆傻的何明，何明看他无聊，就带他去看公园围墙下一群退休老票友唱戏，因为在京剧院多年的耳濡目染，老韩头说了些颇为专业的话，令大伙对其特别佩服，自此，老韩头与这些老票友交上了朋友，并兴致勃勃地办起了老年京剧活动站，做起了站长。
　　为参加春节庙会，活动站大伙日以继夜地赶排节目，不为拿大奖，图的是个可乐。过程中老韩头热心过度，又因在考勤等方面要求异常严格，渐渐引起大伙的不满，最终一齐向他爆发。听着大伙你一言我一语的指责，老韩头气得一脸铁青却又不置可否，摔门而出在大街上乱转了一通后，他又不知不觉回到了活动站。

　　黄飞鸿（赵文卓 饰）夺得狮王争霸金牌后飘然而去，一时间广东会馆高朋云集纷纷做贺，八旗将军府副都统瓜鄂尔·成都（陈继铭 饰）大人登门拜访，原来八国联军欲使用各自的巨型赛狮挑战清廷，为维护国体，黄飞鸿决定出战与瓜鄂尔·成都将军共赴国难。梁宽（莫少聪 饰）再度惹下事端被黄飞鸿驱逐，无 奈只得与鬼脚七（熊欣欣 饰）等找到在北京办报的十四姨（王静莹 饰）求助，黄飞鸿亦赶到报馆，却与十四姨卷入了红灯照在租界内屠杀洋人的事端，黄飞鸿出手救人，与红灯照大师姐苗三娘（王菁华 饰）一同被德国兵士关押拷打。越狱而出的黄飞鸿从红灯照手中救出了众亲人，然而却因此错过了赛狮，瓜鄂尔·成都将军孤身战死。黄飞鸿为国为友，满腔豪情二次挑战八国巨狮……

　　田震、邢栋和毕克明三人从奔驰车上下来，径直走进一家装潢气派的时装店。田震热情地与店老板赵青凯打着招呼。然而，毒品走私犯赵青凯并不相信他们是三哥的手下，借口货没带，约田震第二天在燕莎商城见。田震如约前往，赵的妻子陈美兰指着一辆空轿车，递给田震一只对讲机。告诉他到时会有人为他指路。车内，田震一面听对讲机里赵青凯为他指路，一面用另一对讲机与后面警车里的邢栋、毕克明联系。轿车停在钢铁厂废料堆前。田震手提密码箱向前走去。突然，轿车后盖里跳出赵青凯，他钻进驾驶室用对讲机告诉田震他而去。一场全城大搜捕开始了0夜晚，田震他们发现丁陈美兰和赵青凯的弟弟赵青山‘，搏斗中，陈美兰被俘，赵青山被摔死。这一切被刚偷工作服回来的赵青凯看在眼里，他忍痛悄悄溜走。几天后，赵青凯被一藏民捕获’，田震在押解赵回京的途中遇车祸。当他醒来时，赵正用枪顶着他。凶狠的赵青凯拧开车的油箱盖，点燃了汽油，车爆炸了。一家车马店内，赵青凯等众匪徒聚集在这里。掌柜的来报，发现有个满脸是血的人急着要打电话。赵青凯断定是田震，派匪徒分路去追杀。田震躲进一个小村庄。在月妹姑娘的帮助下。他们到镇上的邮局打电话，不料陷入匪徒的埋伏。二人逃进喇嘛寺，为使无辜的教徒免遭伤害，田震被匪徒抓走。月妹找到民兵队长林长贵，林让其弟去通知村里的民兵，自己和月妹一起向匪徒追去。交火时，林长贵中弹身亡，田震趁匪徒不备打开手铐与月妹逃走。谁知在沟底再次与匪徒遭遇落入敌手。被折磨得奄奄一息的田震，忽听到直升飞机的声音。邢栋等从房顶跳进敌穴，经过一场殊死的战斗，正义的手铐终于戴在赵青凯的手腕上。

　　缉毒警官卫龙正在为女朋友李华华挑选订婚戒指，却得知李华华被一群贩毒分子绑架。虽然卫龙救出了女友，但华华已经被毒贩强行注射毒品，并被强暴，由于毒贩的诬陷，华华被拘审。卫龙和华华分手了。5年后，华华在父亲由于目睹了亲信刘风与香港毒贩进行交易，被刘风杀死。华华再次被卷入案件，并...

　　民国时期。
　　京城四醉汉赵大满（姜武）、钱二宝（柳云龙）、孙三强（张悦）和李标（何冰）目睹进步知识分子及其女儿被杀于街头，愤慨打死凶手，闯下大祸——死者是京城汉奸恶霸姜十七的独子。四人逃避姜家众打手时，意外收到姜府总管（任鸣）送来的钞票和姜府地形图，虽不解其用意，但决定立刻杀掉姜十七。
　　行动一刻，赵标得知老婆孩子被姜十七绑架，孤身来到姜府身陷囹圄，赵大满则因极度恐慌躲进一家小店甘被风流老板娘收留。钱二宝与张三强等不来兄弟回头寻找，再遇姜家打手，危急十分得姜十七徒弟欧阳洁丹（袁茵）相救，才知姜府总管用意，他原想借刀杀人好霸占姜家财产。三人其后来到钱二宝家乡，但姜家众打手也尾随而至，一场恶战随即展开。

　　深夜，黑社会头子谭梦全的义子国梁和谭的得力助手彪三驾车来到海边码头接收一批走私毒品。轮船靠岸，船上的人刚送上一箱白粉，突然警察从天而降，领头的是年轻的警官赵剑南。一场激战，白粉被截，国梁被打死。墓地，谭梦全为其义子送葬后，一黑衣女子云青也到墓前祭奠。赵剑正在一家酒店与警察局长太太玉彩幽会，突然，彪三率人闯了进来，逼迫赵剑南与他们合作。赵剑南不从，彪三麻醉了赵剑南，打死了服务生，并布置好假杀人现场，扬长而去。躲在浴室里的玉彩看清了这一切。云青报案又出庭作证，赵剑南被判死刑。但赵剑南在其好友、警官宋兴元的帮助下逃走。酒吧间内，赵剑南与云青相遇，两人正唇枪舌剑，被便衣警察发现，一场恶斗，赵剑南受伤，云青将其救回家中。恰在此时，谭家司机八柱赶来，说出了彪三打死国梁又企图杀八柱以灭口的真相。云青得知冤枉了剑南，很内疚，决心帮助他，并留他住在紫薇公寓。谭梦全得知义子被杀真相，打伤了彪三一条腿，而彪三心中却埋下了仇恨。赵剑南一心洗雪自己的罪名，而唯一的证人玉彩又被谋杀，他找到好友宋兴元，宋答应帮助他。谭梦全寿诞之日，赵剑南只身闯入酒店，绑架了谭梦全，宋兴元拔刀相助，枪战中饮弹身亡。第二天，赵剑南发现云青与谭梦全有联系，不听云青解释，截了云青的车。谭梦全手下人追来，云青为保护剑南，不幸中弹倒地。赵剑南被捕入狱，刘局长将其痛打一顿之后，命他去活捉谭梦全。赵剑南赶到谭的老巢，正值彪三逼谭让位，赵剑南闯入，谭、彪先后中弹。赵也身负重伤。谭临死时告诉赵剑南，杀死他父亲的人是警察局长。突然，警察局长率警察包围了现场，他下令打死赵剑南。赵面对仇人，怒不可遏，终将警察局长打死，赵剑南也倒在血泊之中。墓地，已做了修女的云青万念俱灰，向着漫漫远方走去。