The crooks in London know how it works. No one carries guns and no one resists the police. Then a new gang appears that go one better. They dress as police and steal from the crooks. This upset's the natural order of the police/criminal relationship and the police and the crooks join forces to catch the IPOs (Impersonating Police Officers), including an armored car robbery in which the police must help the gangs to set a trap.

　　雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

　　汤姆琼斯（阿尔伯特·芬尼 Albert Finney 饰）本为私生子，后被一绅士收养，他天性热情奔放，模样又生得风流俊朗，庄园主的女儿索菲亚（苏珊娜·约克 Susannah York 饰）同他坠入情网，后遭到表弟比菲尔（大卫·沃纳 David Warner 饰）的插足干涉，一番纠葛之后，声名狼藉的汤姆琼斯决定离开家乡，去外面的世界寻找属于自己的天地。
　　汤姆离开后没多久，伤心的索菲亚便也踏上了旅途，两人在缘分的驱使之下在一名女商贩的家中重逢了。之后，比菲尔亦来到了伦敦，想要报复汤姆。在比菲尔的阴谋筹划之下，汤姆被送上了绞刑架，就在即将行刑的生死攸关的时刻，索菲亚的父亲及时赶到，破解了比菲尔的阴谋，挽救了汤姆的性命。

　　这世上所有的职业，顽皮金都干过。在肉食店打工的顽皮金因为一次意外把肉店老板搞到进了医院，然后肉店老板大难不死后以为受到启发就想着从事医生这行业，顽皮金也随波逐流地跟着，后在医院遇上一个孤儿小妹妹，顽皮金莫名其妙地被小妹妹的身世所打动，就想天天都来看望小妹妹，可因之前顽皮金曾在医院里胡作非为，所以被院长严禁入内。为此，顽皮金及肉店老板几经周折地闯入医院以见小妹妹。故事一路疯癫滑稽，几乎没什么常理可言，但又超具童趣以及同情心，正是这部喜剧片的精妙之处。

　　皮特金（诺曼·威斯登 Norman Wisdom 饰）一直希望能够像父亲一样成为一名警察，可是他天生一副矮小的身材，屡屡被警察局拒之门外。如今的他是警察局停车场的管理员，虽然和想象中的工作有些不同，但皮特金还是觉得特别满足。
　　一次偶然中，皮特金救下了一名自杀的少女，她的名字叫罗萨那（珍妮弗·杰恩 Jennifer Jayne 饰），罗萨那因为不满父母给她安排的婚事所以想以死相逼。罗萨那的未婚夫朱里奥表面看来只是平凡的理发师，其真实身份其实是黑手党头目。警方发现，皮特金和朱里奥的长相惊人的相似，于是决定招募他参与抓捕朱里奥的行动，皮特金只提出了一个要求，那就是案件破获之后，他要成为一名真正的警察。