张成弼（吴达洙 饰）一直以来希望能够成为一名话剧演员，可惜天不遂人愿，在演艺圈混迹了二十余年，但张成弼依旧只能在儿童剧中谋得一个毫不起眼的小角色，然而，张成弼并没有被残酷的现实打到，依然在极为险恶的环境中苦苦支撑。
　　薛康植（尹宰文 饰）是张成弼的同期好友，他的星途则要坦荡光明的多。薛康植放弃了话剧的表演，转而投入如今大热的电影界，并且最终功成名就，成为了炙手可热的电影明星。著名的国际大导演戛纳朴（李璟荣 饰）正在为自己的新戏挑选演员，得知这一消息，张成弼决心放手一搏，这位导演最终是否能够成就他的梦想呢？

无依无靠的女孩慧智（金高银 饰）为了赚钱，和闺蜜以及两个混混朋友导演了一场仙人跳，结果被勒索的男人出了意外，四个人只能落荒而逃。躲避之时，慧智在牛奶盒上发现一个寻人启示，而上面失踪的女孩和她姓名一模一样。寻人启事的发出者名叫洪季春（尹汝贞 饰），是一位生活在济州岛的老奶奶，十二年前她和小孙女相依为命，祖孙二人彼此依靠，谁也离不开谁。可是在一次赶集时，祖孙俩不慎走失，从此老奶奶的人生堕入黑暗。直到某天，警方通知找到了慧智，这令季春奶奶欣喜过往。                                                                      　　失落已久的幸福重新归来，然而这又是多么脆弱易碎的幸福……

　　崔亨旭（刘海镇 饰）是一名经验丰富的杀手，凡是交给他的任务，他总是能够完美的将它们完成。某日，在干了一票大买卖之后，崔亨旭来到大众浴室洗澡，哪知道竟然因为踩到了肥皂摔倒，陷入了昏迷之中。此时，一直在边上暗中观察他的无名演员尹在成（李准 饰）偷走了崔亨旭的手牌，将他柜子里的财务据为己有。
　　在医院醒来的崔亨旭失去了记忆，凭借着被交换过的手牌，他以为自己是尹在成，两人就这样在阴差阳错之下交换了身份。为了生存，崔亨旭开始打零工，因为在片场展现出了出色的身体素质和格斗技巧，而受到了导演的赏识。那边厢，尹在成发现了崔亨旭的杀手身份，并且对他的下一个目标宋恩珠（林智妍 饰）产生了感情。