故事发生在风景如画的意大利西西里，乔（塞吉·卡斯特里图 Sergio Castellitto 饰）带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片，自称是一名星探，正在举行一场名叫“影坛新秀”的视镜活动。他声称，如果能被他选上，就有可能一夜成名，成为日进斗金的超级大明星。
　　在闭塞的小镇里，乔的到来在居民中间掀起了一股小小的骚动，全镇上下，男女老少们都十分喜欢这位来自大城市的“时髦先生”，只是，他们并不知道，乔的真实身份是一个满口胡言不折不扣的骗子。随着时间的推移，居民们的真诚和善意逐渐感化了乔，之后，乔又与一位名叫碧雅（蒂兹亚娜·罗达托 Tiziana Lodato 饰）的美丽女子一见钟情，这令过惯了颠沛流离的生活的乔第一次产生了想要停留的想法。

 一家饭店的老板孙大涛被人用枪打死在自己的饭店门前，凶手不知去向。 刑警唐琦调查了解到，孙大涛为女火争风吃醋，曾将出狱不久的流氓沙连福砍伤，沙此刻正躺在市第二医院里。 深夜，市二医院病房里地下暖气管道的石盖板被轻轻托起，钻出几个黑影将沙连福人不知鬼不觉地背走了。 十天以 后，隐藏在小县城的沙连福伤差不多好了。他让手下王岩去弄钱准备逃走。唐琦得到报告知道王岩要去天府酒家取钱，便与同事胡洪瑞化装成大款，来到天府酒家与王岩大吃大喝，从醉酒的王岩口中套出真话，王岩说出杀孙大涛是哥儿们千的，背沙连福是自己干的，起因是孙大涛与沙连福为了一个名叫丽丽的“三陪女郎”结下了仇。 沙连福叫丽丽把手中的存款全部提出。丽丽和装成大款的胡洪瑞来到“首首圣”餐厅，按沙的指示将有毒的饮料送给胡洪瑞。胡早已识破阴谋用锥子扎破易拉罐，饮料由底部流出。然后他假装中毒，看着沙连福挟丽丽而去。 在公路口，唐琦发现了劫持出租车逃跑的沙连福，双方激战，沙以丽丽为人质弃车逃入小树林，胡洪瑞当机立断，摘下身边战士头上的头盔戴在自己头上，冒生命危险引罪犯露头，武警们用狙击枪将罪犯沙连福击毙。

年轻的黑人妈妈凯拉遗弃了她五个月大的孩子。第二天清晨，孩子以赛亚被发现。经过一系列繁复的法律程序之后，玛格丽特成为以赛亚的妈妈。戒毒成功后，凯拉要把儿子从别的女人怀抱里夺回来。

　　安吉拉（桑德拉·布洛克 Sandra Bullock 饰）是一个与世隔绝的程序员，电脑是她的好帮手也是好朋友，她的大部分生活都围绕着电脑有条不紊的进行着。一次偶然中，安吉拉收到了同事寄来的一张磁盘，而之后没多久，这位同事便死于非命。之后，在一次度假中，安吉拉邂逅了一名英俊帅气的男子，但很快聪明的安吉拉便发现了这名男子心中所怀的不轨。
　　安吉拉隐约觉得自己被卷入了大麻烦之中，而一切和那张神秘的磁盘脱不开干系。一次意外中，安吉拉陷入了昏迷，醒来后的她丢失了一切可以证明其身份的证件，而当她完成了挂失补办程序之后，手中的证件上赫然写着一个陌生的名字。这其中究竟发生了怎样的变故？在一次又一次逃脱暗杀的过程中，安吉拉也在渐渐的接近真相。

　　由美子（江角真纪子饰）小时候，奶奶总是离家出走，执意要从城市回乡下终老，并且有一次一去不返。再后来，由美子结婚生子，过着清贫但是幸福美满的小生活，有一天丈夫郁夫（浅野忠信饰）却意外离去。
　　由美子守寡几年后，带着年幼的儿子远嫁给民雄（内藤刚志饰），那是一处遥远的小村庄，依山傍海。从此过着平稳幸福的简单生活，日复一日。但是在她的心中，一直有个挥不去的疑问埋藏着，她不明白郁夫为什么会自杀。一连串的意外事件让由美子离家出走，来到海边的她苦思不得排遣，民雄追赶来到她身边，回答了由美子挥之不去的疑问。

　　女人与军火，他最后的选择是什么？他爱军火，因为他是天生的战争狂，他也爱女人，因为他是江湖教父真正的暴君……