哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术；然而随着时间流逝，迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆之间存在着无声暗涌。影片入围第95届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖短名单。

　　家声（林子祥 饰）已经四十六岁了，至今仍未成家。他青梅竹马女友丽泉（伍咏薇 饰），要求与他之间做个了断。两人多年来没有结果是因为家声是一名同性恋者。而家声是有一名男朋友Sonny（陈小春 饰）的，但Sonny十分享受花花世界给他带来的虚荣，这样便使得家声觉得十分没有安全感，却又对Sonny的感情越来越深。
　　家声一名同性恋好友永烈因艾滋病死去了，家声劝止永烈的男友（吴镇宇 饰）不要出现在丧礼上，却被Sonny从中捣乱，家声也因此与Sonny分手了。
　　但家声复杂的感情世界并没有因为这样得到解决……

高中生孟克柔（桂纶镁 饰）与林月珍（梁淑慧饰）是无话不谈的好友，月珍告诉克柔，说自己喜欢上了一个叫张士豪（陈柏霖 饰）的男生，便常常要求克柔帮她接近张士豪，帮忙认识他、帮忙传递情书。没想到张士豪以为喜欢自己的是孟克柔，所以也常常借故接近她，跟她在一起。传递情书的事，被张贴出来，原来林月珍是以孟克柔的名义给张士豪写信，孟克柔非常生气而从而跟林月珍的关系疏远了。另一边厢孟克柔极不愿意承认她与张士豪之间是恋人的关系，可是张士豪已深深喜欢上她。孟克柔想跟男生接吻，因为她想清楚一件事，原来她心里，喜欢的是另外一个人。

　　夏洛特瞒着米卡，和梅洛迪有了外遇。而讽刺的是，米卡也有外遇，而那个人正是梅洛迪。对于，梅洛迪来说，这样的情形有些让她头晕。她同时欺骗了一对情侣！这对情侣又恰如其分地互相在演戏。这三人两两的爱情故事会兜兜转转成如何呢？

　　在父亲的废物收集公司工作的直己每天都希望可以离开父母家，一天遇到与失明养母美鸟同住的年轻人槙。美鸟总是向槙说她如何游历世界，但事实是她从未出国。她病重时，把环游世界的梦想托付槙，但槙缺钱而无法成行，因此决定联同直己创造世界各地的“声音”，然后录制给美鸟。两男共处一室创造声音时，愈发亲密起来。然而，直己和槙都不懂如何接触对方，随后发生的只有恶作剧和粗暴打闹。感情越深，行为就越激烈，伤害也就越深……

　　电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
　　《背影》：陈经理（陈柏霖 饰）受公司所托前往广西进行业务考察，在工厂里，他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣，他早已经认不出儿子的面庞了，而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
　　《湖畔》：陈德明（陈柏霖 饰）刚刚喜为人父，一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来，他曾经的挚友（杨佑宁 饰）即将面临死刑的制裁，他要去新加坡送他最后一程。
　　《再见》：大学教授陈志彬（陈柏霖 饰）前往泰国讲学，在那里邂逅了曾经的大学老师（蒋雯丽 饰），两人重续了一段师生恋。

　　电影重现了饱受争议的同性恋作家卡波特写作小说《In Cold Blood》的历程，深入到卡波特敏感而又残酷的内心世界。
　　小说主角的原型是1959年美国一个凶残杀手佩里（克利夫顿·克林斯 Clifton Collins Jr.饰），他为了区区100美金而杀害了一家四口。敏感的卡波特（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman饰）嗅到了这桩新闻的写作价值，他得到了杂志社的帮助，前往案发地调查关于杀手的一切，一篇纪实文学在卡波特心里酝酿，而功成利就的欲望也在他内心翻滚。
　　然而，当他和佩里展开长时间的访问接触，却发现眼前这个凶手和自己惊人的相似。佩里把卡波特视为知己，一次次把希望寄托在他身上。然而，在卡波特心里，佩里也只能让位于他的作品，他的名利。
　　佩里沦为自己深信的人手中的一颗棋，而卡波特，也在作品成名后，终生无法为自己的残忍而释怀。