在罗马郊外的乡村，一群骗子装扮成神职人员，骗取贫穷农民的积蓄。
　　团伙中的一名成员卡洛（绰号毕加索，因为他是一名有抱负的艺术家）对忠实的妻子艾瑞丝假装自己是一名旅行推销员，但妻子渐渐不再相信他。他的良心受到谴责，决定退出。另一位成员奥古斯托见到了多年未见的女儿帕特里夏，他的良知也被唤醒。

　　《茜茜公主》系列影片包括《茜茜公主》、《年轻的皇后》和《皇后的命运》三部曲。作为系列影片的首部，该片讲述了茜茜公主（罗密·施奈德 Romy Schneider 饰）与奥地利国王弗兰兹·约瑟夫（卡尔亨兹·伯恩 Karlheinz Böhm 饰）邂逅相恋的故事。
　　茜茜出生在 巴伐利亚的贵族之家，她美艳动人，性格活泼。姨妈苏菲打算安排自己的儿子，即奥地利王位继承人弗兰兹，在他的生日庆典上与茜茜的姐姐海伦订婚。母亲和姐姐带着茜茜赴奥地利参加庆典，调皮的她偷偷溜出去钓鱼，不料却与英俊的国王弗兰兹相遇。茜茜动人的微笑深深击中弗兰兹，让他彻底爱上了天真纯情的茜茜，并不顾一切违背母亲苏菲的旨意，在生日庆典上宣布茜茜才是自己的皇后。虽然有情人终成眷属，但这段浪漫纯真的爱情却是刚刚面临考验。

　　艾格曼（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）是一位事业有成的律师，这一天，他带着妻子安妮（厄拉·亚科布松 Ulla Jacobsson 饰）去看一场演出，意外的遇见了自己曾经的恋人黛西瑞（伊娃·达尔贝克 Eva Dahlbeck 饰），艾格曼私下里找到了黛西瑞，想要叙叙旧，可是如今的黛西瑞已经是伯爵马尔科姆（凯尔·库勒 Jarl Kulle 饰）的人了，艾格曼的突然出现并没有令她感到有丝毫的高兴。
　　艾格曼的儿子亨瑞克（比杨·比杰弗文斯塔姆 Björn Bjelfvenstam 饰）是一个发誓要潜心研究神学的男人，但家里的女佣却总是对他抛媚眼，打扰他的钻研，与此同时，他亦发现自己的目光总是若有若无的被年轻的继母安妮所吸引。