棋拳是新兴运动，运动员需同时比拼拳击与国际象棋，是揉合智力与武力的运动。影片则以反贪处长和黑帮老大的一盘中国象棋，处长以棋术压倒心术不正的对手，还破了对方贿赂海关、利用拳馆打棋拳、走私烟洗黑钱的大案。
遭遇灭门之灾的少年齐君元和自幼失去双亲的梦伊共同在离恨谷长大，他们各自练就了本领之后就各自分开了。多年之后在执行任务中二人再次相遇，在经历了种种磨难之后，终于引出了幕后的指使之人，梦伊饮恨离去，齐君元仍要寻找最终的答案。
根据天下霸唱原著小说改编，故事发生在民国时期，胡八一靠着祖传技艺与曾在武馆当伙计的发小王胖子经营着古玩生意。两人在路上闲逛时正好和考古专家金教授及学生尖果相遇。随后几人同去五仙山，但却遭遇不测，进山后，他们走进乱坟岗、陷入迷魂阵，不断有人离奇死亡。胡八一利用家传技艺好不容易才破解层层障碍，找到了一个山洞入口，进入墓穴。进墓之后，发现此处是辽国一个专门为皇帝寻找宝藏的黄金将军的墓，里面有大量的辽国文物，当一行人最终找到了墓主黄金将军的棺椁时，发现棺椁材质奇特，正是由那块天外陨石打造而成的。金教授推测，黄金将军秘密给自己建造了这个古幕，并用这块陨石给自己打造了一口棺椁，希望能借此死而复生……
单亲家庭下长大的江宁（张子枫 饰）正为职业生涯的最后机会拼命训练，不料天才对手钟灵（丁湘源 饰）的横空出世，夺走了母亲/教练王霜（马伊琍 饰）的青睐，三人的关系开始变得扑朔迷离，一场“杀人”的致命意外正悄然上演……
1917年，袁世凯称帝，蔡锷将军发起护国运动，历史上由此进入短暂的军阀割据时代。爱国青年郑少卿留洋归来，却发现全家惨遭杀害。经多方调查，此事与大军阀马大帅有关。于是，郑少卿乔装打扮混入大帅府，伺机为爹娘报仇，一段恩怨情仇就此拉开序幕。
1944年的香港深陷于日本侵略者的铁蹄之下，援华美军飞虎队飞行员詹姆斯（米切尔·霍格 饰）在执行轰炸香港任务时被日军击落。东江纵队游击队员沙胆仔（陈永胜 饰）、三家姐（王丹妮 饰）、单刀（伍允龙 饰）及虾米（韩陌 饰）奉命潜入日军俱乐部保龄球馆营救詹姆斯，与此同时，矢志刺杀日军在港高官的我党潜伏人员欢少（韩庚 饰）终于等到在保龄球馆执行任务的绝佳机会。不料，营救詹姆斯和刺杀日军高官的任务“相撞”，欢少身份暴露、行动未果后毅然与小队一起带着詹姆斯冲破日军海陆空立体封锁，与追击日军以命相搏，最终在大鹏湾的血色黎明中小队绝地突围、逃出生天。
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