辛白华（袁牧之 饰）和梁质夫（顾梦鹤 饰）是学生时代的好友，九一八事变后，他们逃出了东北故乡，来到了上海。两人租住的公寓二楼，住着少女阿凤（王人美 饰）和母亲过着相依为命的艰苦生活。白华十分同情阿凤的处境，常常在明里暗里帮助母女两人。                                                                      　　白华邂逅了富商遗孀史夫人（谈瑛 饰），两人坠入了情网，与此同时，梁质夫却因为参与了革命活动而遭到了逮捕。白华将阿凤送往学校深造，阿凤加入了歌舞班，开始演出一些红色剧目。在观看了阿凤参演的《铁蹄下的歌女》后，白华的内心受到了深深的触动，然而，他还是无法放下自己同史夫人之间的感情。

爱丽丝（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn 饰）和哥哥沃尔特（弗兰克·艾伯森 Frank Albertson 饰）一同参加了一场盛大的派对，在那里，孤独的爱丽丝遇见了邀请他跳舞的富有男子阿瑟（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰），看着眼前英俊潇洒温文尔雅的男子，爱丽丝瞬间坠入了爱河。                                                                      　　一方面，爱丽丝想要接近阿瑟，可与此同时，她又不愿阿瑟目睹自己贫寒的家境。终于，阿瑟要到爱丽丝家做客了，为了招待这位“贵客”，爱丽丝和母亲没少上下忙活。不幸的是，阿瑟显然无法适应爱丽丝家简陋的环境和寡淡的食物，聚会不欢而散，爱丽丝也陷入了悲伤之中，她觉得自己和阿瑟之间的距离仿佛越来越远。

故事发生在法国大革命期间，来自英国伦敦的律师西德尼（罗纳德·考尔曼 Ronald Colman 饰）爱上了名为露西（伊丽莎白·艾兰 Elizabeth Allan 饰）的美丽女子，然而露西早已经有了心上人，没过多久，她便和法国贵族青年查尔斯（唐纳德·伍兹 Donald Woods 饰）结为夫妻。西德尼将对露西的感情深深埋藏在心底，由衷的祝福了这对新人。                                                                      　　革命爆发，法国国内局势一片混乱，革命牵连到了查尔斯，查尔斯遭到了囚禁，并且被判处了死刑。悲痛之中，走投无路的露西找到了西德尼，向他寻求帮助，看着眼前心碎的爱人，西德尼决定不惜一切代价救出查尔斯，哪怕这份代价就是牺牲自己的生命。

　　Dynamic Alan Gaskell captains a ship bound from Hong Kong to Singapore. Gaskell tries to turn over a new leaf from his hard-drinking lifestyle after becoming re-attached to a refined high class English lady, Sybil Barclay. His former girlfriend Dolly is extremely jealous of the budding relationship and tries hard to get the Captain back. He is apparently unimpressed with her loud, obnoxious, and uncivilized manners, even though she is extremely beautiful. After a temporary takeover of the ship by gold-seeking Asian pirates, Captain Gaskell must deal with the fact that Dolly and her drinking pal, Jamesey MacArdle, are implicated in the crime.

　　影片讲了一个现代版的犹大出卖耶稣的故事，在真实展现都柏林的社会环境——教堂、酒馆、妓院时，穿插了政治和宗教情节。20世纪初，爱尔兰共和国局势动荡。在首都都柏林，警察局以20磅的赏金悬赏捉拿革命者弗兰克·麦克菲利浦。为得到赏金，基波·诺兰向警局告发了麦克菲利浦。接着，基波·诺兰为自己的背叛行为付出了代价：他被带到由革命党人组织的秘密法庭，在那里接受审讯，并得到了惩罚。影片中出现了一些寓言和象征性的镜头，预示着男主人公终因其盲目性和没有摆脱金钱的诱惑而成为了告密者。如当基波·诺兰在领取赏金时，这时，在茫茫的大雾中出现了一个瞎子，而一张悬赏告示被风吹了起来，缠在了基波·诺兰的腿上等。

音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……                                                                      　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

　　故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔 Jean Muir 饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。
　　森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（Hobart Cavanaugh 饰）和仙后（Verree Teasdale 饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。

　　故事发生在一艘名为“邦迪号”的军舰上，舰长威廉（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）是行业内数一数二的航海专家，但这并不意味着他是一个好人。航行在茫茫的大海上，一艘军舰就是一个国家，作为一国之主，威廉不惜使用着各种残酷而又暴力的手段，为的只是巩固他作为“国王”的地位和权威。
　　对于舰长所执行的暴政，年轻的士官拜姆（法兰奇·汤恩 Franchot Tone 饰）和大副克里斯（克拉克·盖博 Clark Gable 饰）感到十分的不满，在长久的压抑下，起义爆发了，在两人的带领下，水手们制服了威廉和其手下，可善良的人们并没有处死他们的暴君，而是将他们放逐到海上，让海洋来选择他们的生死。自由重新回到了“邦迪号”上，不幸的是，故事并没有就此结束。