故事以抗战时期桂林土生土长的戚家和苏家两家人命运展开，随着中国抗日战争的全面展开，戚家四兄弟与苏家三姐妹之间也随之上演了种种曲折和复杂的情感纠葛和命运变化……

　　故事开始于民国初年，宁宝林（罗嘉良 饰）、李八一（黄俊鹏 饰）和苏明远（赵立新 饰）三个男人喜欢上了同一个女人，这个女人在留下了一个孩子宁五原（罗晋 饰）后撒手人寰。三个男人决定共同抚养这个孩子，分别成为了孩子的爸爸、父亲和爹。
　　一晃眼三十年过去，宁五原已经成长为了一个顶天立地的热血好男儿，并且加入了共产党，成为了合格的共产主义接班人，而苏明远则加入了国民党，占到了宁五原的对立面。为了得到珍贵的情报，宁五原和三位父亲展开了周旋，在此过程中，他意外的发现了自己真正的身世，和他血脉相连的亲生父亲，竟然是警察厅的厅长季明宇（张晞临 饰）。

　　缉毒警察骆翔在五年前的卧底行动中遇难假死，五年后改名换姓，冒充曾经的自己打入贩毒集团，在追求真相与面对自身命运的道路上冲破黑暗……

　　1948年春，保密局南京站二处侦防科科长李梅在一次行动中脑部受重创造成部分失忆，忘记了自己共产党员的身份。中共情报员佯装叛变设计让李梅的记忆复苏。和党组织恢复联系后的李梅配合组织完成任务，同时找准时机吸纳中央陆军大学战术教官高峰。保密局南京站站长胡一夫一直暗中监控李梅，李梅几次险象环生。期间她与高峰出生入死，擦出了爱情火花，结为连理。最终李梅协助高峰率部宣布起义，解放军百万雄师渡江，南京解放 。

　　辽沈战役中，解放军连长傅子刚直插城中的敌军医院，活捉了正在实施手术的国民党少校军医郑达志。在押送俘虏去往总部的路上，傅子刚突发急性阑尾炎，痛得打滚，郑达志在一个破庙里为傅子刚做了手术，救了他的命。傅因此放松了对郑的看管，想不到郑却趁机逃跑，又辗转回到南京。傅为此受到处分。两年后，重新升为营长的傅子刚奉命接收一个宣布起义的国民党后方医院，想不到院长正是郑达志。原来郑因逐渐认清国民党的无能与腐败，拒绝去往台湾，决心投向光明。更具戏剧性的是当我军组建新的医院时，二人被同时派往医院担任领导职务，并且成了门对门的邻居，由此开始了两人一生的交往。该剧通过两人一生的工作、生活经历，阐述了我们这支革命队伍容纳五湖四海，汇聚四面八方的博大胸怀。

　　1944年末，日伪秋季扫荡和叛徒出卖使得 白城陷入艰难。江满根和地下党员彭秀女 临危受命进入白城。满根毫无地下斗争经 验，鲁莽冲动，行动不断脱离组织计划， 引起日本人和伪警察局长楚强的怀疑，并 害死了秀女。为了完成任务，他只得求助 仇人、父亲当年好友——伪县长廖一清。 原来白城失陷时，时任城防司令的江父决 定牺牲自己，让廖假投降以保百姓安全。 在廖帮助下，满根与当地各种势力建立了 联系，并利用土匪等势力另辟蹊径完成了 各项任务，建立了白城交通站。日军投降 后，满根开始策反廖一清，楚强和廖的女 儿春晓的军统身份也随之浮出水面。廖一 清要和平解放白城，楚强武力相逼，满根 和春晓赶来营救，春晓为满根挡了子弹， 楚强最终被满根击毙。满根回到部队，踏 上解放全国的征程。

　　讲述了因共党叛徒被国民党俘获后，出卖共党内部机密，潜伏在国民党内部的共产党员，为拯救共产党进步人士，并将共党人士安全送出上海，与国民党周旋斗智斗勇的故事。

　　《最后一枪》以在国民政府实行“攘外必先安内”政策的背景下，中统下令抓捕一名在洪城隐藏极深、身手厉害的中共潜伏特工“独狼”的精彩故事展开，双方斗智斗 勇，步步紧逼，最终由刘钧饰演的代号“独狼”的陈家二公子陈惠为保全弟弟不慎暴露身份遇害，其三弟陈泽(由保剑锋饰演)继承了二哥未完成的革命信仰，自此 踏上了与身为中统高层忠于国民政府的大哥陈恩以及出卖哥哥的叛徒斗争的道路。全剧以悬疑元素贯穿，一个个隐藏极深的伪装，一重重精心布局的阴谋，都将被主 人翁那最后一枪所瓦解。

　　长期以军统身份潜伏于蒋军的刘绍林在恩施战役中被俘，在我军协助下“逃脱”，不料又被抓了回来。他受命去协助遭严重破坏的川东地下党，解救将被屠杀的“中美合作所”革命志士。 主持实施大屠杀的王殿臣曾是刘绍林患难与共的战友。刘绍林通过他的关系重新打入军统。但是由于敌我力量悬殊，刘绍林认为通过劫狱解救志士们是不现实的，但他还是忍辱负重执行了地下党的决议，与王殿臣对阵决战。劫狱失败，他认识了侥幸脱险的热血青年丁雪倩。解放后．为了肃清潜伏的敌特，惩处这些惨无人道的刽子手们，刘绍林担负起追捕任务，只身闯入古龙山寨，粉碎了王殿臣胁裹袍哥暴乱的阴谋。由于新战士张启贵的失误，差点使第一次大搜捕功败垂成，尽管迫使特首李修凯自首，粉碎了王殿臣暗杀李修凯的企图，抓获出卖川东地下党的叛徒冉益智。基本肃清重庆的匪特，但他接受了降职处分，使他认识到对敌斗争的艰巨。侥幸漏网的王殿臣收拾残局，深入潜伏，研究老对手刘绍林的个性，耐心与之周旋，他布下继续暗杀李修凯的疑阵，牵制刘绍林的大部力量；制造“奸杀案”栽脏于葛怀林，削去刘绍林的左臂右膀，把反击的目标盯在重庆严峻的金融形势上，制造“金融风潮”。

　　1940年春，中共地下党员、青年医生覃克源（黄觉饰）受重庆政府指派赴国民湖北省政府所在地恩施创办伤兵医院。到恩施后不久，国内形势急骤恶化，国共合作破裂。在接到组织“长期隐蔽”的命令之后，覃克源不顾个人安危，仍然只身坚持战斗。在对日特的一系列斗争中，覃克源处于日本特务、国民党反共势力、家族纷争、爱情纠葛等错综复杂的矛盾之中，彰显出一名共产主义战士高尚的人格魅力。这是一个洋溢着生命激情的男人，一名医术高超的优秀医务工作者，一位坚定的共产主义战士。在他的引导下，麦苏苏、田斯文等一批青年一步一步走上革命道路。

　　一九五零年，抗美援朝时期，国民党反动派制定了破坏我铁路运输及军用物资的“春雷计划”行动。为粉碎敌特阴谋，以韩立冬和刘玉娥为代表的安东铁路公安人员在我党领导下密切合作，慢慢接近特务组织。特务头目周春山频频用计，韩立冬见招拆招，终将特务组织一个个连根拔起，却招致周春山的暗中追杀。在公安处长郑新民的精心策划下，韩立冬成功打入敌特内部，凭借过人的侦查手段，找到日本关东军当年藏在安东的秘密军火库地图和一份极其重要的潜伏特务名单，及时铲除一直深潜在公安内部的特务“老刘”。经过一系列紧张而激烈的战斗，周春山及其特务组织最终被一网打尽，而被美军炸毁的鸭绿江大桥也在群众帮助下及时抢修完毕，从而保证前线物资供应。

　　这是一个发生在南方城市的故事，然而在南方那华丽的锦缎之下，却暗涌着激烈的冲撞，一群原本陌生的人，为了这个城市的安危，为了人民的解放走到了一起，从此他们的手再也无法松开，他们，他们和他们的敌人，生死缠斗，直至生命的终点。时代在更迭，不变的是那一曲柔肠百转的“夜来香”，娓娓向我们道来，个中人物细腻与激烈，秀丽与粗放，温情与热血并存的跌宕命运…… 　　故事始于1949年5月，解放军进攻长海市前夕，城市里发生了一连串令人不安的事件，美军仓库被抢，美国公民遇害……西方在华使团认为这是对其在华利益的严重挑衅，因此在真相未白的情况下，把矛头指向了解放军，美国的巡洋舰已经驶到了江口，敌人试图把外国军队拖入中国的内战，战争一触即发……虽然解放军已查悉这是黑帮老大娄干堂所为，但他背后是否暗藏着更大的惊天阴谋？危机时刻，“入城指挥部”指派卫凯民等人组成先遣小分队，秘密进入城市开展调查，不料原本接应他们的同志已经牺牲，敌人早已布下了天罗地网，而此时距离“总攻”只有十天的时间了……时间流逝犹如利剑高悬，万般无奈下，卫凯民冒险启用小分队备用方案——争取具有进步思想的国民党警察局高级警探李同。面对城市即将解放的形势，这个充满智慧与理性，追求客观与中立的男人，在两难的境地中如何自处？他又将做出怎样的抉择？ 　　多年之后，当人们熟悉了平静安稳的生活，卫凯民和李同却突然接到了紧急任务。曾经是787所研究专家的章济，由于当年的错误被下放到农场劳改，但是他一直没有中断研究，他向组织报告，自己在空爆炮弹上的研究有了突破，然而这一消息却不知为何泄露了出去，引起了敌特的注意，组织接到匿名信，有人想暗杀章济……卫凯民和李同必须把章济接回787所，但是，为了章济的安全，也为了引蛇出洞，这次行动必须是秘密的…… 　　两人抵达农场后，农场接连发生了怪事，鸣枪、暗杀……然而卫凯民和李同无法向当地负责人解释这一切，他们心知，敌人跟上来了，他们只得秘密带章济逃离……一夜之间，他们竟然变成了通缉犯……敌特的追杀，公安的追捕，这一路走得何其惊险……卫凯民小设一计，杀了个回马枪，他们惊奇地发现，跟在后面的竟是本该在狱中的王家贵！而更出人意料的是，王家贵告诉他们，自己其实是在暗中保护他们，真正的敌人就在他们内部！……与此同时，爱爱、王家贵的母亲、乔芳都失踪了，支援外地工作的范思玲焦急地赶回家中，渐渐地，她也发现，敌人，近在咫尺！他们如何度尽劫波？而当爱爱发现自己的身世秘密后，内心的伤口又该如何弥合？…… 　　风波过去，幸福却没有如期而至，范思玲病故……临终前，她希望卫凯民和乔芳能够走到一起，在经历了这么多的人生变故之后，两人是否还能走到一起？守望一生的爱情，会发生怎样的结局？…… 　　最终，我们再次听到那首令人回忆，令人激动，令人叹息的歌，夜来香。也许天色未明时，你尚在我的情感中，天色已明时，你已在我的生命中。这一生生死同行，但见舞步飞旋……你是梦，梦中一片红，你是痛，痛中一曲爱，滴血如歌，夜来香。

　　上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员  。

　　“他把他的刀剑当做他的上帝，当他的刀剑胜利时，他自己却失败了。”日军侵华淞沪战役的最高长官白川大将隐隐地感到了这样的一种危机。
　　再过一个多月，在上海的虹口公园将隆重举行庆祝日本天皇诞辰的“天长会”庆祝大会，届时侵华日军第九师团将进行阅兵式。然而随着庆祝会日期的逼近，日本特务机关“影机关”组长三岛平八却得到情报，抗日志士将要突袭会场，为死去的抗日英灵报仇。在上海，所有的日本特务蜂拥而出，防止这次破坏的行动，保证“天长会”的顺利召开。
　　“鸟愿为一朵云，云愿为一只鸟”...

　　故事发生在四十年代后期，一对情人也是一对仇人，为达个人目的，分别利用郑可玉…… 　　潜伏下来的军统特务、官僚资本银行利安分行行长厉仲谋，奉命执行鼹鼠计划，将银行资金转移并趁机捞取钱财。他表面上西装革履、冠冕堂皇，实际上老谋深算、玩弄权术；厉仲谋不听夫人水岺的归劝，先后霸占年青美貌赵青笠母女两代人，并怀疑小笠不是自己的亲生女儿……当银行资金问题暴露后，他为了丢卒保车，先用郑可玉排除异己周自成，后用各种手段铲除郑可玉……当赵青笠复仇计划暴露后，二人鱼死网破。 　　女资本家赵青笠与厉仲谋情仇交加，相互利用。他需要她的年青美貌和肉体，她利用他的金钱和权力；他机关算尽，她不择手段。瞒天过海，嫁祸于人；人间少有，天下秽闻，赵青笠母女三代人的悲惨遭遇，都集中在一个人鬼两面的厉仲谋身上。她为了复仇，最初派打手追杀或投毒厉仲谋，未果后改变计划，先后利用彭安萍、荣吉祥当作卧底，企图利用郑可玉借刀杀人；她以不同的方式布设悬疑，每到关键时刻都冒充中年男士宋先生的声音，提醒或警告郑可玉……但没想到，彭安萍却真的爱上了郑可玉，二人坠入爱河，彭安萍利用自己的特殊身份，冒着生命危险协助郑可玉查明真相；荣吉祥在与赵青笠的接触中，却产生了爱情……年青帅气、才华横溢的郑可玉，性格倔犟、办事执着，但经验不足，始终被人利用，暗中却得到了兄长郑可为的保护……郑可玉发现厉仲谋与佟瑞林套取银行巨款倒卖军火等阴谋后如梦初醒，在包彤、郑可为、彭安萍等人的协助下，与赵青笠结成联盟，并与厉仲谋进行殊死的较量…… 　　身为总行特派员的包彤，丈夫牺牲、儿子遇难，悲痛欲绝，困境时得到郑可为、郑可玉的解救和帮助，最终与郑可为喜结良缘…… 　　新海市和平解放，荣吉祥参军上了前线；厉仲谋一伙人身败名裂；赵青笠虽然女儿被找到，但因过失伤人锒铛入狱，当郑可玉与彭安萍前往看望时，赵青笠看着荣吉祥的求爱信流出了激动的泪水……