1949年，解放战争进入最后的关键时刻，随着中国人民解放军的逼近，国民党仓皇百逃台湾。国民党国防部保密局直属特别勤务处少校参谋邓家骥及其妻子沈荷（张歆艺 饰）正是这败逃大军中的一员，他们的真实身份是中国红妆情报小组的成员，为了继续从内部瓦解敌人，二人不惜随军前往台湾。谁知最后关头突发变故，沈荷留在大陆，夫妻被迫天各一方。
　　不久之后，新中国建立，盘桓上空近百年的阴霾散去，但是败北的实力仍蠢蠢欲动，时刻蓄谋颠覆新政权。此时的沈荷以医生的身份在宁阳医学院附属医院供职，而当年国民党的特务也化身工人混入医院，觑准一切机会制造混乱与恐慌。在和平的背景下，新一轮的角力由此展开……

　　1937年12月，日军攻克南京，制造了“南京大剧照剧照(2张) 屠杀”惨案。为实现“三个月亡华”的野心，日军进攻武汉。我军地下党员、国军中校古剑锋在执行刺杀冈村宁次的任务中牺牲。其妻白浪受组织委派，带队营救从南京逃到武汉的握有南京大屠杀影像资料的两个美国医生，经过与日军特务机关生死较量，圆满完成任务。白浪小队又先后接受了除掉日军驻武汉总司令并夺回国宝、粉碎日军与国民党投降派谈判阴谋、炸毁日军大规模杀伤性武器库、营救美军飞行员、勇闯日军101实验所等任务。白浪小分队团结抗日力量，与日军驻武汉特务机关展开了一次又一次的生死较量，最终全部为国捐躯......by:yakubd.cc

　　缉毒警察骆翔在五年前的卧底行动中遇难假死，五年后改名换姓，冒充曾经的自己打入贩毒集团，在追求真相与面对自身命运的道路上冲破黑暗……

　　《最后一枪》以在国民政府实行“攘外必先安内”政策的背景下，中统下令抓捕一名在洪城隐藏极深、身手厉害的中共潜伏特工“独狼”的精彩故事展开，双方斗智斗 勇，步步紧逼，最终由刘钧饰演的代号“独狼”的陈家二公子陈惠为保全弟弟不慎暴露身份遇害，其三弟陈泽(由保剑锋饰演)继承了二哥未完成的革命信仰，自此 踏上了与身为中统高层忠于国民政府的大哥陈恩以及出卖哥哥的叛徒斗争的道路。全剧以悬疑元素贯穿，一个个隐藏极深的伪装，一重重精心布局的阴谋，都将被主 人翁那最后一枪所瓦解。

　　1948年6月的中国，解放战争呈现胶着状态，中国在两种不同命运、两种不同前途之间摇摆。
　　1948年6月的平西，已经被中国共产党解放，成为东北地区的一个重要兵站。但是由于第二次世界大战的历史沿革，平西名义上还是一个国际共管城市。所以，在这座有着远东色彩的北方都市中，同时存在着中共军事管理委员会、苏军联络处、美军驻华观察站等多方力量。
　　1948年的6月，国共两党的上百万大军都在频繁地调动着。但是，平西还在表面的平静中。
　　随着一纸命令的到达，这种短暂的平静很快被打破了。
　　军管会社会部主任罗江，接到命令，迎接投诚的国民党第七集团军少将情报官何应农。何应农带来了《东北战区国防战略计划书》，也就是整个东北地区国民党军队的兵力部署以及战略计划。这份战略情报将决定整个东北战局的命运。
　　随着何应农的到来，各方势力迅猛地向平西涌来。平西市从此展开了国共两党之间的一场惊心动魄的情报战。这场情报战的胜负关联着整个东北地区上百万部队的命运。
　　罗江从接受命令开始，就遇到了一连串的危机。
　　当罗江刚刚赶到火车站，他的副手孙渡就送来了刚刚截获的一道情报：火车站已经密布刺客，他将遭遇一场精心策划的刺杀。他还来不及布置，刺杀行动已经开始了。罗江不得不在环生的险象中，使用超常的方法，掩护何应农寻思离开车站，脱离危险。
　　当罗江他们腾出手来，安顿好何应农，准备调查情报来源的时候，他们又在街头发现了刺客的尸体。刺客的身份查明，是国民党军统的高级特工朗德。朗德为什么死，被谁杀死，又成了一个迷。
　　所有的疑团都指向一个地方：涅瓦河咖啡厅。涅瓦河咖啡厅里充斥着商人、苏军联络官、美军观察处联络官、情报贩子、政客这样一些身份特殊的人。这里是平西市的一个情报与谣言的发散地。孙渡截获的情报，恰恰也来源于涅瓦河咖啡厅，而且是由涅瓦河咖啡厅的女主人梅若锦亲手送来的。
　　梅若锦饱经世故，周旋于各种人物之间，努力地保持着一种平衡。就在罗江接到命令去接何应农的同一天，梅若锦见到了她十六年前的恋人梁致诚。
　　梁致诚现在叫冯伯元。梁致诚在十六年前离开平西参加抗日，从此就没有再回来过。这次回来，他已经是一个国民党军统高级情报员。他厌倦了内战，准备回到平西，偕同梅姐远走高飞，离开这一切是非纷乱。但是当他走进涅瓦河咖啡厅时，发现一切都和想象的不一样。事情远没有他想的那么简单。梅若锦早已不是当年的梅若锦，平西也不再是当年的平西。
　　不但如此，冯伯元还迅速地被卷入到了发生在平西的情报战之中。
　　社会部主任罗江几乎凭着野兽般的直觉，迅疾地扑向了冯伯元。他牢牢地盯住了这个前资深特工，使得冯伯元在平西市寸步难行。而平西市潜伏的军统组织也很快联系上了冯伯元。正当冯伯元深陷情感、政治、阴谋的危机中不可自拔之际，军统的委任书也到了。冯伯元成了接替朗德的人。他不得不接受刺杀何应农的任务，否则军统就将威胁到梅若锦的生命。
　　于是，在充满远东色彩的平西街头，在躬杯交错的咖啡厅，在平西国际共管区，罗江和冯伯元展开了一场面带微笑的较量。他们表面上一团和气，可是言语中处处机锋，行动中步步为营，稍有不慎，就有杀身之祸。毕竟这是一场关系到上百万军队命运的情报战。
　　罗江连施妙手，将所有人的注意力都吸引到秘密交通线上。暗地里，罗江却施展了天才的想象力——他要借用苏军飞机，飞越国统区，直接将何应农空运到前线指挥部。冯伯元透过罗江散布的重重烟雾，终于利用社会部的一个微小的安全漏洞，判断出罗江的大胆计划。冯伯元也将计就计，暗中将刺杀的目标锁定到罗江意想不到的环节——飞行员。
　　在飞机即将起飞的瞬间，罗江识破了冯伯元的计划，带着吉普车扑向跑道，拦截滑翔的飞机……当飞机沉重地在田埂停下的时候，飞行员已经中毒身亡。何应农在这个飞行事故中，身负重伤，住进了平西的医院。罗江重新面临更大的危机。他不得不将何应农滞留在平西市，直到他身体恢复到可以前往前指。
　　而此时的平西市，已经是风雨飘摇，成为国民党大军进攻的首要目标。平西即将失守！大撤退即将开始。罗江必须在大撤退的过程中，保证何应农的安全。军统的一系列刺杀行动，已经引起了前指首长的高度重视。军统组织不惜一切代价要拦截何应农，这说明了何应农脑袋中那份《东北战区国防战略计划书》的极端重要性。
　　在大撤退的乱局之中，冯伯元也面临着抉择。他是继续执行刺杀何应农的任务，还是留下来陪伴梅若锦。他对梅若锦有太多太多的歉疚，但是此时的他已经身不由己。而他的身不由己，又完全是因为梅若锦而起。爱至切，伤至深。
　　梅若锦心里同样在剧烈地冲撞。她希望冯伯元留下来，但是冯伯元留下来的结局只有死亡。为了让冯伯元离开，梅若锦不得不违心地一次次伤害他，拒绝他，迫使他离开平西，远离这个是非之地。梅若锦心里还埋藏着一个更大的秘密：冯伯元一直在寻找的弟弟梁致远，就是如今军管会社会部的副主任孙渡。

　　马云飞和高寒婚礼的当天，来了一个不速之客——“五号特工组”的老朋友老于，恳请他们再次出山，执行一项别人无法完成的任务：追查盗窃美国核武器资料的双料间谍吉川猛夫。为此，高寒做了落跑新娘，跟随欧阳剑平和李智博赶赴云南接受任务，马云飞和何坚也被迫出山，于是“五号特工组”五位成员：语言专家欧阳剑平、爆破专家李智博、特工马云飞、密码专家高寒、“神偷”何坚再次集结上了前线。同时，日本方面派出了他们的杀手锏，酒井朝香——她是酒井美惠子的亲妹妹，一个手腕更加毒辣凶狠的高级女间谍。
　　“五号特工组”出师不利，被吉川猛夫还没有暴露的同伙陷害入狱，五号无奈之下集体越狱……一面躲避美军的追捕，一面追击吉川猛夫，最终揪出了美军内部的叛徒，抢在酒井朝香之前找到了失窃的核武器资料。
　　战事愈演愈烈，前方战场的士兵出现了大规模病毒感染，五号特工组受命调查，路上和这场病毒站的祸首桥本失之交臂。桥本还是个视科学试验高于一切的科学怪人，他给高寒注射了病毒，把她当试验品绑架走，一路细心的保护研究。马云飞、李智博、何坚深入滇缅边境，经过艰难的丛林追击战，摸到了敌人在缅甸境内的生化基地。此时，高寒为了拿到病毒血清，街救前线的大批战士，也差点献出了生命。
　　战事紧急，正面战场物资短缺。蒋介石盯上了阎锡山早年私藏的军火，阎锡山以军火库建造者李阳失踪为由，不为蒋介石提供军需。戴笠不得不再次求助于五号特工组，让马云飞四人潜入山西，寻找军火库建造者李阳的下落。五号特工组利用日军司令风间义博嗜爱中国画的喜好，窃得蒋介石家里的古代名画为诱饵，钓了风间义博上钩。籍由卖画，深入风间义博居住的司令部，趁机偷拍日军晋中会战战斗记录和花名册，此时酒井也来了，马云飞巧妙周旋，在被识破的前夕，顺利逃出日军司令部。五号按图索骥，马云飞、何坚通过假招供的手段，进入康坑归化监狱。俩人费尽周折，终于取得了监狱里犯人领袖朱非的信任，协助他越狱。朱非行动失败，临死前告诉马云飞，自己就是李阳，五号终于抢在日本人之前找到军火库。
　　五号特工组带着宋美龄心爱的国画回到重庆，准备完璧归赵，一下飞机就碰到了来华援助的美国飞虎队队长陈纳德在机场遇袭。五号特工组没来得及脱身，被老于和戴笠堵在了门口。五号从重庆机场枪击现场查起，利用物理、枪械等知识，依靠心理学和推理演绎等手段，从极为有限的线索中还原了枪击现场，并沿着蛛丝马迹，彻底瓦解了日本人了刺杀阴谋。揭开真相后，马云飞等人奉命保护陈纳德来重庆；陈纳德夫人为了确保陈纳德安全，还请来了美国的安全顾问罗特。罗特到达后，对马云飞等人的行动多有指责，而层出不穷的意外，也让五号特工组屡屡陷入被动。马云飞等人几经周折，发现一切事件的真凶，是安全顾问罗特造成的——这家伙是个冒牌货。
　　五号特工组接到中国远征军孙立人将军的邀请，送一份重要的河道图去缅甸，和他们通行的还有随行记者崔媛媛，马云飞的老同学，高寒为此吃醋不已。他们都不知道此时的崔媛媛其实是易容后的酒井朝香，酒井杀害并冒充崔媛媛跟着五号的目的是混入远征军基地，配合日本轰炸机实施轰炸。只有高寒一个人识破了崔媛媛的面目，其他人却都认为她是在吃醋起疑，不相信她的话。当大家一个个被易容的酒井送进陷阱，指引日本轰炸机的篝火即将被点燃的时候，离队许久的欧阳剑平带着陈纳德的救援赶到。酒井朝香重蹈了她姐姐的命运，五号特工组又一次团聚，高寒和马云飞这一对恋人却成为了陌路。

　　小时候的李俊杰（陈伟霆 饰）家庭幸福美满，父母都是顶尖科学家。但在他12岁时，父母外派至芭城遭遇意外离世，无亲戚愿意收养的他被送入故乡崇海的孤儿院。
　　在孤儿院，李俊杰与时云昊（郭家豪 饰）相识，李俊杰的主动保护让两人成为彼此最好朋友。此后，李、时二人结识了亦兄亦父的陈刚（郭广平 饰），并进入芭城摩世。在摩世训练营里，两人同时结识周子萱（娜扎 饰），并都对她产生了别样情愫，周子萱却对李俊杰情有独钟，此时的时云昊选择退出，默默守护。
　　就在李俊杰的人生逐渐步入正轨时，一次任务中，他的冲动导致陈刚意外离世。在这次事件的沉重打击下，李俊杰选择不告而别独自追查线索，抓住凶手加莱（陈楚翰 饰）为陈刚报仇。离开摩世后的李俊杰紧跟加莱，但每次都棋差一步。一筹莫展之时，一封带有摩世标志的神秘邮件指引他回到阔别已久的芭城。回到芭城的李俊杰顶着摩世总监牟川（任达华 饰）的压力，再次与周子萱、时云昊并肩作战，并在执行护送VX3的任务时终于抓到了加莱。三人摒弃前嫌，李俊杰与周子萱重拾情感和默契，而时云昊再次失去向周子萱表白的机会。本以为抓住加莱就是事情的结束，但加莱却被劫狱救走。随后，神秘代码出现，“天蝎”组织浮出水面，陈刚被杀另有隐情，三人这才发现，这一切的背后还有更大的阴谋在等着他们……

　　20世纪30年代末，恰是日寇侵华战争最为艰苦的时期。作为老牌通商口岸的天津卫，更是一个各方势力云集角力的凶险所在。出身贫寒的熊阔海（张嘉译 饰），表面是一家洋行的普通职员，实际上却是中共天津城委特科的一名地下党员，这个隐秘身份连相濡以沫的妻子周书真（颜丙燕 饰）也毫不知 情。不过他这个革命工作者有些过于清苦，洋行老板携款出逃，熊顿时失去生活来源，一方面谋求生计，一方面还要开展地下活动。与此同时，他的上级领导老顾遭叛徒出卖，惨遭天津日军宪兵司令加藤敬二的杀害。为了打击日军嚣张气焰，中共方面决定开展针对加藤的刺杀行动。一时间天津卫的上空杀气腾腾、阴云密布……
　　本片改编自作家龙一同名小说《借枪》，由《潜伏》原班人马打造。