杜月红（陈好 饰）生得貌美又多才多艺，是坊间风流才子趋之若鹜的所在，然而，她火爆的个性和极高的择偶条件令其中的大部分人望而却步。柳世杰（焦恩俊 饰）才高八斗却偏偏不好功名，他喜欢过闲云散鹤般的田园生活，对功名利禄嗤之以鼻。
　　就是这样两个个性迥异的人，缘分将他们误打误撞的牵到了一起，从起初的误会到之后的心心相惜，两人之间的距离越来越近。之后，柳世杰更是在杜月红的一手策划之下成为了杜家的上门女婿，从此以后，柳世杰的闲散生活彻底画上了句号，因为一心想嫁状元之才的杜月红开始想尽了法子，为的就是逼迫柳世杰进京赶考。

　　故事发生在清朝康熙年间，纳兰容若（陈浩民 饰）出生于官宦之家，却偏偏爱上了先帝宠幸的妃子孔四贞（郝蕾 饰），这段感情将注定不会开花结果。经由鳌拜介绍，容若迎娶了名为卢雨蝉（张娜 饰）的女子，尽管卢雨蝉对纳兰容若痴心一片，但容若心中惦念的却始终都只有孔四贞。
　　最终，孔四贞被康熙（吕行 饰）远嫁至西北，遭人迫害被迫服毒，而身怀六甲的卢雨蝉生产时遭遇了难产，容若生命中两个重要的女人先后离他而去。一晃眼数年过去，容若爱上了罪臣之女沈宛（高圆圆 饰），而沈宛的父亲却恰恰是遭到了容若的父亲纳兰明珠（杜雨露 饰）的陷害，与此同时，康熙亦被沈宛的美貌所吸引，一段爱恨纠葛的恋情就此拉开序幕。

　　朱元璋（鲍国安饰）垂暮之年，太子朱标体弱多病，为冲喜，将开国元勋徐达的次女徐妙云（俞飞鸿饰）嫁与朱标，不料新婚之夜，太子即逝，太子妃刚成新娘即成新寡。朱元璋四子燕王朱棣（申军谊饰）乃徐妙云的姐夫，文武皆备，朱元璋欲立朱棣为皇储，遭群臣反对，最终立皇孙朱允炆（高虎饰）为皇储。朱棣和朱允炆都暗恋徐妙云。徐妙云只是对朱棣情有独钟。 朱元璋驾崩，朱允炆即位，对二十五位雄踞全国各地当藩王的皇叔厉行削藩。燕王揭竿而起，经三年多“靖难之役”，从北平打到南京，围攻京城，建文帝朱允炆与徐妙云从皇宫的鬼门逃出城外，朱棣荣登皇位，对建文帝数年追杀。徐妙云同时爱恋着朱棣和朱允炆，京城被围前后，与两位同是大明天子的男人阴差阳错地各有“一夜风流”，半个多月后，徐妙云在与建文帝逃难途中，发现自己已有身孕，但因同时与两位天子有染，竟然难以自辩所怀身孕是哪位天子的骨肉。爱与恨、情与仇，在两位天子与一位绝世皇妃之间展开殊死的搏斗。最终，身怀六甲的徐妙云跳入长江，绝命滚滚波涛，无法面对两位深爱着他的大明天子。
　　建文帝万念俱灰，削发为僧，四处流浪。明成祖朱棣从此在宫中永不立后，从南京迁都北京，营建紫禁城，一生六次亲征漠北，编成《永乐大典》，派遣郑和下西洋，建立了不朽功绩。当朱棣最后一次征北时，在大沙漠中，遇一游方仙僧，两人长久凝视，潸然泪下。朱棣即逝于凯旋的归途中。后人称朱棣为永乐大帝。

　　“干将莫邪”是春秋时期铸剑大师干将和莫邪夫妇用爱情和生命铸造的雌雄神剑。因吴王的追逼，干将莫邪选择化作清烟，消失于尘世。千百年来，寻找这对神剑的传说始终未曾平息。1000年后，中国正处于大分裂时期，东晋政权在匈奴等少数民族的压力下勉强维持，年轻美貌的太后和年幼的皇帝艰难支撑。权臣曹安权势熏天，赤松道长预言，东晋的危局必须依靠干将莫邪的神力才能化解。
　　民间神医黄初平和恋人柳一夕救了遭曹太师暗算的太后。曹太师勾结奸细，用巫术控制柳一夕的心智，试图牵制小皇帝。黄初平被卷入阴谋中，为了拯救被邪恶附体的柳一夕，他的冒险开始了。在赤松道长的指导和王羲之的熏陶下，黄初平与柳一夕在艰难中激发了干将莫邪的神力。两人心血相融，双剑合璧，最终克服了重重困难，实现了天下无敌的传说。

　　泪痕剑是当朝天下无双的利器，只要剑出鞘必饮人血。这日，江湖首霸司马超群（常铖 饰）正在堂中等待刚烈如火的朱猛（王辉 饰），不料，少年高渐飞（汤钧禧 饰）的突然出现改变了后来的结局，他要用泪痕剑挑战武林中的长青树司马超群。英雄相见顿成知己，朱猛与高渐飞狂歌痛饮，然后率壮士长安浴血。这时，朱猛的女人蝶舞（蔡少芬 饰）飘然而至，而她却是司马派来的人，少年高渐飞立刻被她的美貌折服，这个最美的女人也有最美的灵魂，她不忍两位英雄因她起争端，一舞终毕，她自断双腿，死在朱猛怀中。卓东来（焦恩俊 饰）是司马的兄弟，而表面上看似江湖霸首的司马不过是他手中的一枚棋子而已，幡然醒悟的司马决定找回真正的自已......