玄武门之变后，李世民（郑国霖 饰）登上皇位，但隋朝的残余势力和十八反王留下来的军队仍在北漠兴风作浪，危害百姓。罗通（张睿 饰）、程铁牛（张卫健 饰）、秦怀玉（杨德民 饰）等一批小将已长大成人，罗通夺得帅位，率领唐军出征，扫平了北漠。此时渤辽国又兴兵攻唐，程咬金（张卫健 饰）挂帅， 在龙门县招兵，薛仁贵（黄海冰 饰）泪别柳金花（蔡静一 饰）去当兵，军营中，薛仁贵被人冒功，只当了个火头军，但他没有放 弃，凭着一身本领，屡立战功，终于得到程咬金的赏识，被程咬金举荐为先锋大将，薛仁贵率领唐军平定了渤辽国。柳金花在寒窑中苦等丈夫十年，薛仁贵功成之后，不忘糟糠之妻，回到河东道绛州龙门县与妻儿相会。同时，李世民在魏征（高森 饰）、长孙无忌（陈良平 饰）等贤臣的辅佐下，励精图治，开创了贞观盛世。

　　关昊的女友岳琳琳因为他只是一个一文不名的小职员而移情别恋，关昊大受刺激和儿时的挚友陈竞一怒气冲冲地来找岳琳琳理论，和她新男友美籍华人杰瑞发生了冲突。陈竞一因为和关昊痛打了杰瑞，被单位取消了出国进修的机会，准备辞职，这让关昊十分歉疚……

　　高云飞和萧紫云原本青梅竹马，而高的大哥却蓄意强jian了紫云，紫云伤心欲绝，又将高的父亲杀死，高萧两家从此埋下仇恨的祸根。之后，高云飞和萧紫云两人分道扬镳，而高云飞却一直对萧紫云念念不忘。很多年后俩人再度重逢，但已物是人非——高云飞已经是一个老谋深算的黑帮老大，而萧紫云是个伤痕累累又在重病之中的女子，最终怀念旧情的高云飞还是不顾众人的反对，坚持娶了萧紫云为妻，而“世仇”却令夫妻二人的生活布满阴霾，新一轮的报复再度展开……

　　抗日战争爆发的上海是冒险家的乐园，各国间谍云集，各党派都在上海秘密设立了情报中心，极力拉拢热血青年加入，使得许多年少不经事的青年人误入歧途。 　　热血青年钟晓霞在一个偶然的机会，被一个名叫醒狮社的间谍组织吸收，经过几年血雨腥风的拼杀磨练，她成为了一名身手了得的特工。 　　醒狮社对内声称是国民党军统的一个分支机构，其实它是上海黑帮与外国势力合办的一个秘密间谍组织，他们充当杀手、倒卖军火、贩卖毒品、走私文物，是一伙唯利是图，大发国难财的亡命之徒。 　　钟晓霞由于向未婚夫--法国人雷诺，坦白了自己的特工身份，使雷诺被组织灭口。为了给雷诺报仇，消灭醒狮社，她暗地里投奔了军统，成为军统和醒狮的双重间谍。 　　但出乎钟晓霞的意料，她父亲钟庆义竟然是打入军统和醒狮社的地下党员；她已死去多年的母亲，高级特工金玉淑也奇迹般复活，现身上海…… 　　一家三口各为其主，生死对阵，剑拔弩张，相互卧底，矛盾、党派之争面前、夫与妻、母与女、情与爱的离奇故事。

　　三年游击战争与红军长征一道，被称为中共历史上最为艰苦的军事斗争，陈毅、项英、曾山、张鼎丞、粟裕、叶飞等老一辈革命家出色的牵制了敌人，有力配合了主力红军的战略转移，更为后来组建新四军和抗日战争保存了南方的革命战略支点和一批骨干力量。这是我党我军历史上非常特殊的一段时期，在中国革命历史和军史上的地位和作用是不能忘怀的。
　　1934年秋，因“左”倾冒险主义的错误，第五次反“围剿”失败，党中央和红军主力被迫撤离。在保卫苏区战斗中负重伤的陈毅临危受命，协助中央分局书记项英就地抗击，迷惑敌人，掩护主力实行战略转移。项英为坚决执行中革军委的命令，没有采纳陈毅提出的改变组织方式和斗争方式，当陷入绝境，不得不改弦更张，派出张鼎丞、李乐天、陈丕显等去各地加强领导，经营游击根据地。在最危急的时刻，“遵义会议”改组后的党中央发来电文，要求中央分局坚持以游击战争为斗争方式，并让陈毅参与军分委领导。中央分局决定分路突围，但战机已失，部队大部被歼。此时蒋介石才明白中共战略转移的意图，在围追堵截中央红军的同时，为彻底扑灭这些留下的革命火种，调集大军，不惜代价，以十个拼一个的决心残酷清剿。但坚贞的共产党人从血泊中站起，收集残部，各自为战。。。

　　秦王李世民（唐国强 饰）在武德九年登上大唐最高统治地位。登基后，他励精图治，统帅唐军一举征服称雄北方多年的颉利部，实现了江山统一。之后，深谋远虑的唐太宗决意使长年战乱的国家走和平发展道路，他力促各民族团结，将处于饥荒中的数十万颉利部灾民迀徙內地，分发予良田，他博大的胸怀深受各民族人民爱戴。但是，几个儿子争夺储位的明争暗斗也让他心绪难平，其中，庶出皇子李恪（聂远 饰）、李佑（温浩 饰）等人与三个嫡出皇子的夺权斗争尤为惊心动魄。唐太宗与郑姓女子的婚姻风波，以及安康公主（张澜澜 饰）与两位杰出男人之间的、荡气回肠的爱情故亊，充分反映了那一段盛世大唐跌宕起伏的历史......