曾经被武士所支配的时代…却被不知何人一手所摧毁，已只剩下那一人。
　　7个被选为新选组成员替身的罪人，为了保护京都的安全，极密的替身传说正在上演。
　　罪人们啊，遵守诺言吧—

　　上古时期妖兽纵横，一位神秘道人分别授予了阴阳五行的特殊能力给金木水火土五个家族来抵抗妖兽，他们将妖兽驱赶到神隐雾山之中，设立结界。 雾山之中另有被封印于巨阙神盾之中的具有强大灵力的麒麟兽，常常吸引来那些想要提升妖力突破结界的妖兽。火行使者闻人翊悬为救其母私自打开了巨阙神盾，小麒麟趁机偷溜出来，妖兽界将掀起一 股腥风血雨......

拥有遇强则强系统，即将寿终正寝的叶君临，开始修为无上限的开挂生涯。仙帝？圣人？天道？通通都给我靠边站！除此之外，他还收了好几个徒弟。大徒弟是魔教教主，心狠手辣，脑后有反骨，但每次都被收拾的服服帖帖！二徒弟是白毛小萝莉，身负诸天第一仙体，明明实力超强，却喜欢做美食，乖乖侍奉师尊！

一场“星光雨”彻底改变了孩子们手中的陀螺。百变陀螺很快风靡全球，并诞生了百变陀螺对战系统。这种系统类似VR装置，可以投射出各式各样的对战空间，陀螺在对战空间里不受物理规则的束缚，可以天马行空，做出现实中不可能实现的操作。更不可思议的是，在对战空间中，陀螺精灵会从陀螺里冒出来，并给陀螺带来不可思议的力量。龙晨偶然遇上了来自百变星球的王子，并和他成为了好朋友。听说王子一直在寻找情感能量复苏百变星，龙晨决定帮助王子寻找最宝贵最神奇的情感能源，而这种能源王子只见过一次，而且就是来自地球。王子贪心的皇叔也来到了地球上，酝酿着邪恶的阴谋。龙晨和王子的前方，一场充满笑声和眼泪的冒险在等待着他们。

　　2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。
　　弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……

故事发生在人类与魔法师势不两立的两个世界中。                                    
                               　　人类居住在名为「洞穴」的城市中，而崇拜恶魔的魔法师则居住在「魔法师的世界」中。魔法师称人类为「废物」，人类则称魔法师为「怪物」，彼此仇视。魔法师利用自己的魔法制造出连通两个世界的「门」，以「洞穴」的人类作为练习魔法的实验品，而饱受其害的洞穴居民亦大肆反抗着魔法师。主人公开曼就是「洞穴」的魔法被害者之一，开曼因为魔法的缘故头部变成了蜥蜴，同时失去了一切记忆。然而开曼的身体却因此拥有魔法无效的免疫力。为了追寻记忆并恢复原来的长相，开曼与好友二阶堂开始了狩猎魔法师的行动。而「魔法师的世界」的杀手也出现在「洞穴」中，厮杀一触即发……                        

　　滑头鬼，是统领着百鬼夜行的妖怪总大将。十三岁的奴良陆生（福山润 配音）看似是一名普通中学生，喜欢着同班同学家长加奈（平野绫 配音）。但其实他有四分之一的妖怪血统，是大妖怪“滑头鬼”的孙子。他被 “奴良组”众妖怪尊称为少主，身边有个叫及川冰丽（崛江由衣 配音）的亲信。但他一心只想当一个普通人类，不肯承认自己是妖怪的事实，更不愿继承奴良组三代目之位。
　　四年前一次意外，使他觉醒了妖怪之血，暂时恢复了妖怪的相貌，但是到了白天，他又变回了人类的模样并且还会忘记自己是妖怪这件事。自此以来，奴良陆生仍过着平静的人类生活。但其实自觉醒之日起，他便已经立下志愿要继承奴良组三代目，站在众鬼之巅，成为魑魅魍魉之主。